三菱UFJ銀行 人気ファンドランキングトップ10(2023年2月)を読み解く!
Finasee / 2023年3月20日 16時0分
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Finasee(フィナシー)
2023年2月、三菱UFJ銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。
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三菱UFJ銀行の2月ランキング1位は、「eMAXIS 日経225インデックス」だった。同ファンドは、日経平均株価(配当込み)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。1月は4.7%のプラスリターンとなり、2月末時点における基準価額は3万2472円と1月末の3万2325円とほぼかわらずだった。3月以降も、同ファンドが三菱UFJ銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■eMAXIS 日経225インデックス
基準価額 3万2325円
信託報酬 0.44%(年率・税込)
純資産残高 479.49億円
<騰落率>
1カ月 4.7%
3カ月 -0.9%
6カ月 -0.9%
1年 3.0%
※1月末時点
全体を見て:バランスファンドが人気三菱UFJ銀行では、バランスファンドの人気が高かった。ランキング2位の「MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)」は、日本、新興国を含む世界各国の株式や債券、不動産投資信託(リート)、商品(コモディティ)およびオルタナティブ資産に分散投資するバランスファンドである。1月末時点における1年騰落率は-1.5%のマイナスリターンとなっているものの、安定的な利回りが期待できるファンドとして、3月以降も同ファンドが三菱UFJ銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)
基準価額 1万11円
信託報酬 1.2565%~1.2865%(年率・税込)
純資産残高 66.36億円
<騰落率>
1カ月 0.8%
3カ月 -4.0%
6カ月 -3.6%
1年 -1.5%
※1月末時点
ここに注目:「三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」が3位にランクイン「三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」が3位にランクインしている。同ファンドは、世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とする債券型ファンドである。1月末時点における1年騰落率は-1.4%となっているものの、ポートフォリオの最終利回りは5.1%となっている。高い利回りが期待できるファンドとして、3月以降も同ファンドが三菱UFJ銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。
■三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
基準価額 9005円
信託報酬 1.32%(年率・税込)
純資産残高 935.13億円
<騰落率>
1カ月 2.2%
3カ月 -3.6%
6カ月 -5.0%
1年 -1.4%
※1月末時点
執筆/山下 耕太郎(金融ライター/証券外務員1種)
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。
ツイッター@yanta2011
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