「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」が選ばれる理由

Finasee（フィナシー）

ソロスが認めた「スパークス」の看板商品

「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」（愛称：厳選投資）は、独立系の運用会社「スパークス・グループ」の看板商品です。同ファンドは2015年ごろから純資産総額が増加し始め、2023年3月には初めて1500億円を突破しました。

【スパークス・新・国際優良日本株ファンド】

出所：投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」より著者作成

スパークス・グループは、著名な投資家であるジョージ・ソロス氏に認められ、1億ドルの日本株式運用を任された阿部修平（あべ・しゅうへい）氏が興した企業です。日本株式の運用などで多くの実績を残し、2001年には運用会社として初めて上場を果たしました。

スパークス・新・国際優良日本株ファンドも、日本株式で運用される投資信託です。同ファンドが資金を集める理由を探りましょう。

TOPIXを大きく上回るリターンが強み

スパークス・新・国際優良日本株ファンドの魅力は、良好な運用実績にあるでしょう。同ファンドは、2023年2月までに370％を超えるリターンを稼ぎました。これは同時期のTOPIX（配当込み）を大きく上回っています。

【TOPIX（配当込み）との比較（2008年3月＝100）】

出所：交付運用報告書（第14期）より著者作成

累積だけでなく期間収益も優秀で、設定から2022年3月までの第14期まで、パフォーマンスがTOPIX（配当込み）を下回ったことは3回しかありません。

【スパークス・新・国際優良日本株ファンド－TOPIX（配当込み）】

出所：交付運用報告書（第14期）より著者作成平均と異なるリターン特性も魅力

市場平均と異なるリターン特性が期待できる点も、スパークス・新・国際優良日本株ファンドが支持される理由だと考えられます。

一般的なアクティブファンドは、ベンチマークを意識して多くの銘柄に分散投資するあまり、平均的なリターンにとどまることが少なくありません。

一方スパークス・新・国際優良日本株ファンドは、ベンチマークを設けず、「新・国際優良企業」として確信できる銘柄にのみ投資します。投資対象は年間3000回以上の徹底した企業調査を通じ、わずか20銘柄程度まで厳選されます。組み入れ銘柄数の少なさから、市場平均と乖離した値動きが生じやすいでしょう。

【「新・国際優良企業」の条件】
・国内市場で圧倒的なシェアを持つ
・海外売上高比率の拡大が期待できる
・世界的なブランド力を有することが期待できる

【組入上位5銘柄（2023年2月末時点）】

銘柄 　　比率　　 日立製作所 9.1％ ソニーグループ 9.1％ 三菱商事 8.9％ ロート製薬 5.6％ セブン＆アイ・ホールディングス　　　 5.2％

 

リスクを取ってお金を増やしたい人におすすめ

スパークス・新・国際優良日本株ファンドは少ない銘柄に集中投資するため、リスクは比較的大きくなります。同ファンドの優秀な運用実績は、その対価といえるでしょう。事実、近年もTOPIX（配当込み）より大きな値動きが生じました。

【1年騰落率（2017年10月～2022年9月）】

出所：交付目論見書（2022年12月）より著者作成

スパークス・新・国際優良日本株ファンドの実績は申し分なく、今後も高いリターンに期待できます。しかし、相応のリスクは付いて回るでしょう。スパークス・新・国際優良日本株ファンドは、リスクを取ってでも積極的にリターンを追求したい人におすすめします。

【スパークス・新・国際優良日本株ファンドの概要】

銘柄 スパークス・新・国際優良日本株ファンド　　
(愛称：厳選投資) 運用会社 スパークス・アセット・マネジメント ファンドのタイプ 国内株式型 設定日 2008年3月28日 信託期間 2028年3月27日まで 決算日 3月27日 受渡期間 5営業日 販売手数料（最大、税込み） 3.3％ 信託報酬（全体、税込み） 1.804％ 信託報酬（販売会社、税込み）　　 0.77％ 信託財産留保額 0.3％ 主な販売会社 野村證券
水戸証券
みずほ銀行

 

執筆／若山卓也（わかやまFPサービス）
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業（IFA）および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。

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