りそな銀行 人気ファンドランキングトップ10(2023年2月)を読み解く!
Finasee / 2023年3月24日 16時0分
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Finasee(フィナシー)
2023年2月、りそな銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。
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りそな銀行の2月ランキング第1位は、「日経225ノーロードオープン」であった。同ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。1月は4.66%のプラスリターンとなり、2月末の基準価額も1万9869円と1月末の1万9782円とほぼ変わらなかった。3月以降も、同ファンドがりそな銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■日経225ノーロードオープン
基準価額 1万9782円
信託報酬 0.55%(年率・税込)
純資産残高 2500.05億円
<騰落率>
1カ月 4.66%
3カ月 -0.93%
6カ月 -1.08%
1年 2.66%
※1月末時点
全体を見て:バランスファンドが人気りそな銀行では、バランスファンドの人気が高い。ランキング第2位の「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」は、世界の株式や債券に投資するバランスファンドである。ただ、株式ではREIT(不動産投資信託)やMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、債券ではハイイールド債券や新興国債券など利回りの高い資産に投資するため、1月末時点におけるポートフォリオの利回りは8.02%となっている。高い利回りが期待できるファンドとして、3月以降も同ファンドがりそな銀行のランキング上位に入る可能性は高いと考えられる。
■アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
基準価額 1万3780円
信託報酬 1.58%(年率・税込)
純資産残高 396.1億円
<騰落率>
1カ月 2.77%
3カ月 -3.44%
6カ月 5.14%
1年 14.52%
※1月末時点
ここに注目:「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」が3位にランクイン「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」が第3位にランクインしている。同ファンドは、米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用を行う。1月は5.7%のプラスリターンであった。また、同ファンドの1月末時点における配当利回りは3.5%となっている。3月以降も、同ファンドがりそな銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■ダイワ・USーREIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
基準価額 2297円
信託報酬 1.672%(年率・税込)
純資産残高 6892億円
<騰落率>
1カ月 5.7%
3カ月 -4.1%
6カ月 -9.2%
1年 0.9%
※1月末時点
執筆/山下 耕太郎(金融ライター/証券外務員1種)
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。
ツイッター@yanta2011
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