三菱UFJ銀行 人気ファンドランキングトップ10(2023年3月)を読み解く!
Finasee / 2023年4月19日 16時0分
Finasee(フィナシー)
2023年3月、三菱UFJ銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。
第1位「eMAXIS 日経225インデックス」の概要三菱UFJ銀行の3月ランキング1位は、「eMAXIS 日経225インデックス」だった。同ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。3月は3.1%のプラスリターンとなり、3月末時点における1年騰落率も2.6%のプラスとなっている。2月も三菱UFJ銀行のランキング1位だったので、4月以降も同ファンドがランキング上位に入る可能性は高いだろう。
■eMAXIS 日経225インデックス
基準価額 3万3473円
信託報酬 0.44%(年率・税込)
純資産残高 451.52億円
<騰落率>
1カ月 3.1%
3カ月 8.4%
6カ月 9.1%
1年 2.6%
※3月末時点
全体を見て:株式ファンドが人気三菱UFJ銀行では、株式ファンドの人気が高い。ランキング10位の「フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース<為替ヘッジなし>」は、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する企業に投資するアクティブファンドで、銘柄選定では企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目する。2月末時点における組入上位銘柄は、以下の通り。
1.ユニバー・ソリューションズ(米国) 1.5%
2.PG&E(米国) 1.3%
3.シーゲート・テクノロジー・ホールディングス(アイルランド)1.2%
4.ウェルズ・ファーゴ(米国) 1.2%
5.トタルエナジーズ(フランス) 1.1%
2月は5.10%のプラスリターンで、2月末時点における1年騰落率も16.20%と好調なパフォーマンスだった。4月以降も、同ファンドが三菱UFJ銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース<為替ヘッジなし>
基準価額 2万4404円
信託報酬 1.65%(年率・税込)
純資産残高 4462.7億円
<騰落率>
1カ月 5.10%
3カ月 3.94%
6カ月 8.98%
1年 16.20%
※2月末時点
ここに注目:「MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)」が3位にランクイン「MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)」が3位にランクインしている。同ファンドは、日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託(リート)、商品(コモディティ)、オルタナティブ資産に投資するバランスファンドである。そして、目標リスク水準が異なる3つのファンド(保守型・標準型・積極型)がある。2位にランクインした「標準型」の2月騰落率は1.8%で、1年騰落率は4.6%だった。4月以降も、同ファンドが三菱UFJ銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)
基準価額 1万637円
信託報酬 1.2465~1.3065%(年率・税込)
純資産残高 368.21億円
<騰落率>
1カ月 1.8%
3カ月 -1.1%
6カ月 -1.6%
1年 4.6%
※2月末時点
執筆/山下 耕太郎(金融ライター/証券外務員1種)
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。
ツイッター@yanta2011
Finasee編集部
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