投資信託 最優秀会社 ミックスアセット部門＆総合部門 W受賞の実力の理由

Finasee（フィナシー）

「LSEG リッパ―・ファンドアワード・ジャパン」は「投資信託」と「確定拠出年金」に分けて、資産クラスや国、地域、投資対象の違いなど細かなカテゴリーごとに毎年1本ずつ優秀ファンドを表彰しています。さらに、4部門において最優秀会社が選ばれます。

今回は投資信託のミックスアセット部門で最優秀会社に選ばれたSOMPOアセットマネジメントに、「ミックスアセット 日本円 積極型」カテゴリーで優秀ファンドに選ばれた「ハッピーエイジング20」について聞きました。

過去5年間で全資産の超過収益率プラス、ファンド収益寄与11％超を実現したアクティブファンド

「ハッピーエイジング20」は、着実な資産成長と安定的な収益の獲得を目指して国内外の資産に分散投資をし、さらに組入資産はアクティブ運用を行うファンドで、23年以上の長期にわたり運用しています。

特にアクティブ運用ファンドは過去5年間で全資産の超過収益率がプラス、ファンド収益寄与11％超となり、優位性を発揮できました。

数多くのファンドがある中で今回当ファンドが選ばれたのは、以下の点が高く評価されたことが理由と考えています。
・短期動向に振り回されない当社の一貫した運用スタイル
・これまで長期的に資産の成長を実現してきたこと

今後も当ファンドを含むハッピーエイジング・ファンドは、資産配分とアクティブ運用によって収益の獲得を目指します。

アクティブ運用：
今後も現在のスタイルを堅持し、長期的な視点での収益獲得を目指す。
資産配分：
独自分析と将来に対する見通しをベースに、各資産の期待リターンと想定リスクを予測。長期的視点でリスクに見合う比率になるよう適宜見直すことで、リスクに見合うリターンの獲得を目指す。

投資信託 ミックスアセット部門で最優秀会社に選出

ミックスアセット部門におけるSAA（ストラテジック＜戦略的＞アセットアロケーション）型ファンドの受賞は、運用チームにとって大きな励みです。お客さまの長期的な資産形成への貢献のために、運用部門の中期経営計画ではミックスアセット戦略を重点分野と位置付けています。

当チームでは、長期投資を前提としたリスク・プレミアム（リスクのある資産の期待収益率から、無リスク資産の収益率を引いたもの）に投資を続けることで、サイクルに関わりなく収益積み上げを狙うSAA型ファンドと、損失抑制も視野に中期投資を前提として相場の方向性を予測して収益積み上げを狙うTAA（タクティカル・アセット・アロケーション）型ファンドの運用を行っています。

未来の運用成績を重視し、複数の視点から運用力を磨いてきた努力が報われたという実感を持ちながら、アクティブ運用会社として運用プロセスなどを磨いてまいります。

実は、投資信託 最優秀会社 総合部門も受賞！

当社では、一貫した運用哲学に基づくアクティブ・バリュー・スタイルの自主運用（インハウス運用）と、外部の運用会社の優れた商品を発掘・導入する外部委託運用を通じて、お客さまの資産形成に貢献できる運用力の実現に取り組んでいます。

今回、数多くの運用会社の中から総合部門で最優秀会社に選出されたことは、自主運用、外部委託運用を運用の両輪として、国内外の債券・株式からバランス型まで幅広いアセットクラスでさまざまな商品・サービスを提供してきた弊社の取り組みが高く評価されたのだと考えております。

弊社では、運用強化の取り組みとして以下の3つの目標を設定しています。
・優れた運用人材の継続的な育成に努め、最高水準のチーム運用力を目指す。
・顧客の運用ニーズに対し、最善のソリューションを提供する。
・エコファンドのパイオニアとして、社会・経済の好循環を促進する責任投資に取り組む。

投資信託にとって追い風の今、最高品質の商品・サービスを提案・提供し続ける

長い歴史を持つ大変栄誉ある賞を頂戴し、大変光栄に思います。何よりもまず、ファンドをご愛顧くださっているお客さま、販売会社の皆さま、そして弊社の投資信託に関わる全ての方々に対して改めて深く御礼を申し上げたいと思います。

今年、2024年は、新NISAがスタート、日経平均が34年ぶりに高値更新・4万円台を達成など、投資信託にとって明るいニュースがあふれています。このような大きな賞をいただいたことをさらなる原動力とし、運用強化の取り組みを推進していくことで、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供を実現していきます。

finasee Pro 編集部

金融事情・現場に精通するスタッフ陣が、目に見えない「金融」を見える化し、わかりやすく伝える記事を発信します。