「暴落」や「急変」をまったく怖がらないFXトレーダーがいるワケ【月利30％トレーダーが解説】

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認知バイアスという言葉をご存じでしょうか？　「偏った考え方」のことで、「思考のクセ」や「思い込み」といいかえることもできます。認知バイアスのひとつである「正常性バイアス」は、FXと密接な関係にあって……。今回は、トレードの思考法における注意点について、株式会社ソーシャルインベストメントの清水一喜氏がアドバイスします。

「私だけは大丈夫」「みんなが動いていないし大丈夫」

社会心理学の用語で「正常性バイアス」という言葉が存在します。火災時や震災時に、「私だけは大丈夫」や「みんなが動いていないし大丈夫」と錯覚してしまうことが正常性バイアスの例として挙げられます。日常生活で起こる正常性バイアスは、危険な状態であってもなにも行動を起こさない要因となり、命の危険や二次災害につながる心理状態です。正常性バイアスのような認知に関する心理状態は無意識のうちに起こるため、緊急時には状況を俯瞰して捉えることが非常に大切です。

日常生活での正常性バイアスについて解説しましたが、FXにおいても正常性バイアスは起こり得ます。次にFXトレーダーが正常性バイアスに陥ってしまうと、どのような弊害があるのかを解説します。

トレード中に正常性バイアスに陥ったFX初心者

FXトレーダーが正常性バイアスに陥ると、突然大きな損失に巻き込まれる可能性が非常に高くなります。FXを長い期間続けていると、ほぼ必ずといっていいほど相場の急変に立ち合います。コロナのパンデミックや国家間の対立など、世界情勢には予測できない事態が数多く存在します。FXを続けている限り、このような世界的な情勢不安と共存しなければいけません。

しかし、一部の初心者トレーダーは、「自分は相場の急変が起きても大丈夫だ」と思う傾向があります。さらに、FXを続けていても相場が急変するような世界情勢の転換に立ち会うことはないと考える人もいます。「自分だけは大丈夫」という考え方は根拠が薄く、確実性がありません。確実性のない信念を抱いていると、いざ相場の急変が起きて、自分のポジションが含み損に溢れてしまった際に、なにをすればいいのかわからず、パニックに陥ってしまいます。

さらに、そのような混沌とした場面で正常性バイアスに陥っていると、「いずれ情勢が回復するし大丈夫だろう」など、自分の置かれた危険な状態を肯定しようとします。コロナ禍を経てリモートワークが常識になったように、ひとつの変化がその後の未来を大きく変えてしまう可能性があります。そのため、「いずれは回復するから大丈夫」という考え方はトレーダーにとって非常に危険な考え方であり、大きく資産を減らす可能性を含んでいます。

FXトレーダーにとって正常性バイアスは克服しなければいけない重要な課題なのです。

正常性バイアス克服のコツ

FXトレーダーにとって大きな課題になり得るバイアスは、日々のトレードを工夫することで克服することができます。認知バイアスに陥らないために重要なことは、俯瞰した姿勢を保ち続けることです。初心者トレーダーの多くは一度新規のポジションを持つと、自分のポジションの損益にしか目がいかなくなります。含み損と含み益に一喜一憂し、相場の本質となる経済の動きやリスク管理を疎かにしてしまいます。収益だけにこだわっているとトレードスキルは向上しません。

先述したとおり、トレーダーにとって大きな課題となるバイアスを克服することが、トレーダーとして成長するために必要なことです。バイアス克服のために必要な俯瞰した姿勢は、トレードの前、中、後それぞれの段階で意識的に鍛えることができます。

トレード前には、なぜこのポジションを取ろうとしているのか、根拠を明確にすることで感情的な判断を回避できます。トレード中は、前に立てたトレード計画と実際のチャートを比較し、差異はないか確認し、上手くいっていない場合はなぜ上手くいっていないのか分析します。トレード後には、計画と結果を比較して改善点を見つけ出すことで、次回のトレードに活かすことができます。

このように、トレードの過程を客観的に分析することで、少しずつ相場を俯瞰して捉える力が身につきます。

正常性バイアスを知っておくことで対策がとれる

今回は、FXトレーダーが注意するべき正常性バイアスについて解説しました。正常性バイアスのなかでも、「自分だけは大丈夫」と考えてしまう正常性バイアスの危険性について解説しました。正常性バイアスは誰にでも起こり得る現象で、知っているかいないかで、トレードにおよぼす影響が大きく変化します。プロトレーダーですら未来で起こることを100%予測することはできません。

初心者トレーダーに求められることは、相場の流れに対応し、自分のトレード戦略を柔軟に変えていくことです。俯瞰した相場観でトレードを実行することで、地道に利益を積み重ねることができます。利益が安定しない初心者トレーダーはぜひ、自分のトレードを振り返って、自分よがりのトレードを繰り返していないか確認するとよいでしょう。

清水 一喜

株式会社ソーシャルインベストメント

執行役員