ONCOCLÍNICAS、15億ブラジルレアルの増資を承認

この増資は同社の財務基盤を強化し、成長戦略を維持することを目的としている

サンパウロ, 2024年5月25日/PRNewswire/ -- Oncoclínicas&Co（B3: ONCO3）はラテンアメリカに本社を置くがん領域のリーディングカンパニーであり、2024年5月22日に開催された取締役会において、15億ブラジルレアルの増資を承認したことを発表しました。

この増資は、同社の定款に定められた上限に準拠しており、定款の変更を必要としません。この増資は、額面なしの新規登録普通株式1億1,540万株の発行によって行われます。

この株式発行により、Oncoclínicas&Coは資本構造を強化し、レバレッジを大幅に削減し、流動性を向上させることで、がん患者に対する高度ながん治療へのアクセスを改善し、規模の経済を達成し、関連するコストを最適化します。

Banco Masterを基盤とする投資ビークルであるQuíronマルチストラテジー株式ファンド（以下、「Quíron」）およびTessáliaマルチストラテジー株式ファンド（以下、「Tessália」）の投資家は、同社との投資契約を締結し、Oncoclínicas&Coによって発行される新株を最大で10億ブラジルレアル分引き受けることを確約しました。

さらに、創業当初からの株主兼CEOであるBruno Lemos Ferrari氏は、新株を最大5億ブラジルレアル分引き受ける意向を発表しました。

「この増資により、私たちの資本構造が大幅に強化され、将来の成長機会を活用するための準備がさらに整い、それと同時に、患者様とそのご家族に焦点を当てた卓越した品質のケアを提供し続けることができます。」とFerrari氏は強調しました。

増資の条件によると、新株は1株あたり13.00ブラジルレアルで発行され、XP Finanças Assessoria Financeira Ltdaによる最近の評価に基づき、市場価値より89%のプレミアムが付加されています。調達された資金は、会社の連結債務の削減、現金ポジションの改善、成長戦略の維持、有機的な拡大計画の継続、および一般的な企業活動のために使用されます。

ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）の投資ビークルであるJosephinaマルチストラテジー株式ファンドおよびJosephina IIマルチストラテジー株式ファンド（合わせて「FIP」）は、増資の一環として、それぞれの優先権をQuíronおよびTessáliaの投資家に譲渡することに同意しました。