【新NISA】「ETF(上場投資信託)」へ投資している投資家の特徴は?

画像提供：マイナビニュース

Global X Japanは7月31日、「ETF投資」に関する調査の結果を発表した。調査は2024年7月18日～7月20日、 新NISAを現在利用していると答えた全国10代～60代の男女656名を対象にインターネットで行われた。
○新NISAで「ETF」へ投資している投資家の傾向

今回の調査では、新NISAで投資に取り組んでいる人の中で、新NISAでETFに投資をしている328人(ETF投資グループ)と、新NISAでETFに投資をしていない328人(ETF非投資グループ)の各グループに調査を行い、それぞれの違いを浮き彫りにした。

ETF投資グループと ETF非投資グループの投資経験の内訳を見ると、ETF投資グループが投資中級・上級者で約7割を占める一方、ETF非投資グループは投資初心者が約7割を占める結果となった。

新NISAに関する投資状況については、ETF投資グループはETF以外にも複数の商品に投資しているのに対し、ETF非投資グループの7割以上が「投資信託(つみたて投資)」に投資が集まるという傾向の違いが見られた。

○新NISA投資枠の活用見込みは?

今年の年間トータルの投資額は、ETF投資グループの方が「増加する/しそう」と回答した人が多くなった。また「成長投資枠」(年間上限240万円)に加え、ETF非投資グループの活用割合が特に高かった「つみたて投資枠」(年間上限120万円)においても、ETF投資グループの方が投資金額の想定額が高い結果となった。

○新NISAにおける投資の考え方

新NISAにおける投資の考え方としては、ETF非投資グループでは「長期目標」が最も多くなった一方で、ETF投資グループでは「値上がり重視」が最も多くなった。

なおETF投資グループに、ETF商品をどの程度保有する予定でいるかを聞いたところ、「1年未満」「1年～3年未満」「3年～5年未満」が全体の約6割を占めており、短期～中期での値上がり期待で、ETFを含む新NISAの商品に投資している傾向が分かる。

○現時点の新NISAの成果は?

現時点での新NISAでの利益状況は、ETF投資グループもETF非投資グループも共に、利益は出ていないと答えた人は1割程度に留まり、多くの人が新NISAで資産を増やしているようだ。また、「～50％程度」「50%超」の利益が出ていると回答した人については、ETF投資グループの方が6.1ポイント上回っており、「短期～中期の値上がり」重視の傾向のある、ETF投資グループだからこその結果も見られた。