楽天証券、NISA口座の他金融機関から変更手続きをweb化

ポイ探ニュース / 2024年9月19日 8時51分

楽天証券は、2024年10月1日より、NISAの金融機関変更手続きをweb化し、2025年1月から投資信託の積み立てをスムーズに開始できるサービス「ウェルカム積立予約」サービスを開始する。

2024年10月1日より、次年度のNISA金融機関変更の電子化に対応し、これまでNISA口座の金融機関変更手続きに必要だった「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の送付を不要とする。必要な情報を楽天証券のwebサイトに直接入力すると、他金融機関からのNISA口座の金融機関変更手続きが完了できるようになる。

また、10月以降にNISA口座を他金融機関から楽天証券に変更した場合、2025年1月から投資信託で積立投資をスムーズに開始できるよう、事前に投資信託の積み立てを設定できる「ウェルカム積立予約」を開始する予定だ。

2024年中に投信積立の設定ができ、決済方法にかかわらず、他金融機関から楽天証券に変更するNISA口座が利用可能な2025年1月からスムーズに投信積立を開始できる。

ポイント還元率を高くし、クレカ積立でNISA口座を募集していた金融機関からの乗り換えを促す狙いとみられる。