第31回・第32回・第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について

本日(2021年4月20日)、下記のとおり無担保社債（総額500億円）を発行することといたしましたので、お知らせいたします。



発行条件等の概要


【第31回】


社債の総額　　　　：金100憶円
各社債の金額　　　：金1億円
利率　　　　　　　：年0.01%
払込金額　　　　　：社債の金額100円につき金100円
償還金額 　 ：社債の金額100円につき金100円
償還の方法及び期限：2024年4月26日（3年債）満期一括償還
利払期日　　　　　：4月、10月の各27日
募集期間　　　　　：2021年4月20日
払込期日　　　　　：2021年4月27日
募集方法　　　　　：一般募集
担保：
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
社債等振替法の適用：
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第 66 条第 2 号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条第 2 項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
引受会社　　　　　 ：みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
申込取扱場所　　　 ：引受会社の本店及び国内各支店
財務代理人　　　　 ：株式会社みずほ銀行
発行代理人及び支払い代理人：株式会社みずほ銀行
振替期間　　　　　 ：株式会社証券保管振替機構
取得格付　　　　　 ：ＡＡ-（ダブルＡマイナス） 株式会社日本格付研究所
　　　　　　　　　　Ａ（シングルＡ）　　株式会社格付投資情報センター



【第32回】


社債の総額　　　　：金200憶円
各社債の金額　　　：金1億円
利率　　　　　　　：年0.09%
払込金額　　　　　：社債の金額100円につき金100円
償還金額 　 ：社債の金額100円につき金100円
償還の方法及び期限：2026年4月27日（5年債）満期一括償還
利払期日　　　　　：4月、10月の各27日
募集期間　　　　　：2021年4月20日
払込期日　　　　　：2021年4月27日
募集方法　　　　　：一般募集
担保：
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
社債等振替法の適用：
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第 66 条第 2 号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条第 2 項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
引受会社：
みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
申込取扱場所　　　 ：引受会社の本店及び国内各支店
財務代理人　　　　 ：株式会社みずほ銀行
発行代理人及び支払い代理人：株式会社みずほ銀行
振替期間　　　　　 ：株式会社証券保管振替機構
取得格付　　　　　 ：ＡＡ-（ダブルＡマイナス） 株式会社日本格付研究所
　　　　　　　　　　 Ａ（シングルＡ）　　株式会社格付投資情報センター



【第33回】


社債の総額　　　　：金200憶円
各社債の金額　　　：金1億円
利率　　　　　　　：年0.28%
払込金額　　　　　：社債の金額100円につき金100円
償還金額 　 ：社債の金額100円につき金100円
償還の方法及び期限：2028年4月27日（7年債）満期一括償還
利払期日　　　　　：4月、10月の各27日
募集期間　　　　　：2021年4月20日
払込期日　　　　　：2021年4月27日
募集方法　　　　　：一般募集
担保：
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
社債等振替法の適用：
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第 66 条第 2 号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条第 2 項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
引受会社：
みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
申込取扱場所　　　 ：引受会社の本店及び国内各支店
財務代理人　　　　 ：株式会社みずほ銀行
発行代理人及び支払い代理人：株式会社みずほ銀行
振替期間　　　　　 ：株式会社証券保管振替機構
取得格付　　　　　 ：ＡＡ-（ダブルＡマイナス） 株式会社日本格付研究所
　　　　　　　　　　 Ａ（シングルＡ）　　株式会社格付投資情報センター



【本件に関するお問い合わせ先】
東京センチュリー　広報IR部
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