IFAファイナンシャルスタンダード株式会社、創業7年で仲介する預かり資産500億円を突破!
PR TIMES / 2019年10月16日 17時55分
「ゴールベースプランニング」を活用した長期資産運用アドバイスで顧客数は2,689人に!
独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor)法人のファイナンシャルスタンダード株式会社は、仲介する楽天証券預かり資産が500億円を突破しました。
独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor/以下「IFA」)法人の ファイナンシャルスタンダード株式会社(代表取締役:福田猛/本社:東京都千代田区/以下「ファイナンシャルスタンダード」)は、2019年10月15日に、ファイナンシャルスタンダードが仲介する楽天証券の預かり資産が500億円を超えたことをご報告します。
金融商品仲介業を2013年1月に開始して以来、100億円に到達するまで約4年かかりましたが、次の200億円までの100億円は1年で到達しました。その後もペースが落ちることなく、この度、7年弱で預かり資産が500億円を超えてまいりました。
ファイナンシャルスタンダードはこの7年間、ファイナンシャルアドバイザーとしての付加価値を高めるため、様々な取り組みを行ってきました。例えば、担当アドバイザーが他のアドバイザーや専門家と提案内容を議論する「FSカンファレンス」や「ゴールベースプランニング」、ファイナンシャルスタンダードが楽天証券に助言を行う楽天証券ラップサービスなど他にも様々な取り組みを行っています。
お客様の長期資産運用を支えるファイナンシャルアドバイザーとして今後も挑戦し続けてまいります。
■預かり資産、口座の推移はこちら
[画像: https://prtimes.jp/i/14722/12/resize/d14722-12-797087-1.png ]
*1:預かり資産とは、当社が仲介する預かり資産の時価評価額
■メディアの皆様へ、取材のお願い
「年金2000万円」「人生100年時代」など将来への備えや退職世代の資産運用の必要性がいわれています。その中で長期の資産形成や資産運用をサポートできるアドバイザーは日本では不足しています。私たちが行っている様々な取り組みを取材いただければ幸いです。
■ファイナンシャルスタンダード株式会社について
金融機関に属さない独立系のファイナンシャルアドバイザーの法人として 2012年に設立。日本の個人投資家にゴールベースアプローチに基づいた長期資産運用を実現していただくことを目指す。運用のプロではなく、アドバイザーのプロとして付加価値を追求。2019年10月15日現在 顧客数は2,689口座、預かり資産は500億円。
金融商品仲介業/登録番号:関東財務局長(金仲)第620号
金融商品取引業(投資助言・代理業)/登録番号:関東財務局長(金商)第3067号
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会 /一般社団法人日本投資顧問業協会
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ
この記事に関連するニュース
-
株式会社ストライク、個人資産運用のビジネスの可能性について税理士・会計士向けセミナーを開催
PR TIMES / 2024年9月24日 13時15分
-
保険ショップのパイオニアから「お金の総合かかりつけ」No.1へ
ほけんの窓口グループの金融商品仲介 全国約700の店舗網をどう生かすかFinasee / 2024年9月19日 7時0分
-
スマートプラスの投資一任サービスプラットフォームで、投資信託の取り扱いが可能に。より多くのIFA事業者の取引プラットフォームとしての用途を見込む。
PR TIMES / 2024年9月17日 14時15分
-
投資初心者が知らない「投資・投機」の違い!老後の資金運用のために今からできることは?
ハルメク365 / 2024年9月8日 14時50分
-
『40代からの「逆算型資産運用」の教科書』【書籍紹介】
トウシル / 2024年9月8日 11時0分
ランキング
-
1《ぼったくりと批判殺到》京都・嵐山の人気カフェから「転売シャトレーゼ」が消えた 店員は「品薄で入ってこない」と説明
NEWSポストセブン / 2024年9月24日 7時15分
-
2「きのこの山」模倣品流通受け、明治が知的財産権の保護を強化へ…製造差し止めなどでブランド保護
読売新聞 / 2024年9月24日 16時59分
-
3昭和に大ヒット「青春という名のラーメン」令和に復活! 熱湯1分、タイパ志向に応える 明星食品
食品新聞 / 2024年9月24日 9時2分
-
4「うまい棒」12円→15円に値上げ 「許容できる範囲をさらに超え……」
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月24日 13時9分
-
5《1個買うと1個もらえる》新作「チョコパイ」が無料ってお得すぎ...。セブン・ミニストップ・ファミマお得企画まとめ(9月24日開始)
東京バーゲンマニア / 2024年9月24日 12時37分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください