東大松尾研発スタートアップ・株式会社Elithとの業務提携について

～ 生成ＡＩの活用により金融サービスを業務効率化するシステムを共同開発 ～



　株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長：北山雅一、
以下「 当社 」） は、 東京大学松尾豊教授の研究室発のスタートアップである株式会社Elith（本社：東京都文京区、代表取締役：井上顧基、以下「Elith社」）と業務提携し、生成ＡＩを活用して生命保険会社、銀行、証券会社や金融商品仲介業者等が提供する金融サービスを革新するシステムを共同で開発することに合意しました。


　生成ＡＩの急速な進化に伴い、金融業界においては個々人のニーズに合わせた投資ポートフォリオの分析をはじめ、資産家に対する相続対策・納税準備対策のコンサルティングサービス等において生成AI活用へのニーズが高まってきています。特に、米国においては、投資ポートフォリオのリスク分析、富裕層向けウェルスマネジメントや顧客情報管理やマーケティング分野での生成ＡＩの活用が先行しており、今後この潮流は日本の金融業界にも波及してくるものと予想されます。
　このような事業環境の変化を捉え、当社は生成ＡＩを活用して資産形成から事業承継・財産承継に至るパーソナルアセットマネジメント分野で市場をリードしていくために、日本におけるＡＩ研究の第一人者である東京大学松尾豊教授率いる東大松尾研発のスタートアップであるElith社と業務提携し、金融サービスを効率化する革新的なシステムを共同開発していくことにしました。

　本業務提携による第一弾のプロジェクトとしては、以下のシステム開発を計画しています。
■決算書作成RPA対応ＡＩを活用した自社株評価ツールの開発
決算書をElith社が保有するAI-OCR技術を活用して高精度に画像認識を行い、資産家、企業経営者が保有する自社株等の非上場株式を評価した上で相続税未払金を試算し、顧客の金融資産や税務問題に係る課題を自動的に見える化するシステムを共同開発

　このプロジェクト以外にも、今後確定拠出年金の顧客質問対応アバターＡＩシステムの開発等についても共同で取り組んでいく予定です。人生100年時代、大相続時代が到来するなか、Elith社が有する先進のＡＩテクノロジーと当社が得意とするアセットマネジメントとタックスマネジメントの統合サービスを融合させることにより、顧客の個々の投資ニーズに沿ったアセットアロケーションや個別銘柄組替えの提案をはじめ、事業承継・財産承継に関するソリューションの提供、即ちマルチクライアントファミリーオフィスサービスというパーソナライズされた金融サービスの実現に向けて、貢献してまいります。

■株式会社Elithについて
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88121/table/17_1_bdfa7cf715ba769af79021378f4d815f.jpg ]

■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88121/table/17_2_1961f8e45120a32db3e6d2a987fb73d8.jpg ]

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
コーポレートアフェアーズ室
TEL：[phone]　　
Mail : [e-mail]

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