ファンド オブ ザ イヤー 2011 受賞ファンドの発表について-Morningstar Award "Fund of the Year 2011"-

PR TIMES / 2012年1月31日 16時6分



 モーニングスター株式会社(東京都港区、代表取締役 朝倉 智也)は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約3,800本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2011年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2011"(ファンド オブ ザ イヤー 2011)』に選定し、発表いたします。
ファンド オブ ザ イヤーは、1999年度から数えて今回が13回目の発表となります。
 
 モーニングスターは年々多様化する投資信託の実態を鑑み、2011年、投資信託の分類方法を変更いたしました。それに伴い、『Fund of the Year 2011』においては、対象部門を見直し、国際債券型部門を為替ヘッジなしと為替ヘッジあり部門に分離いたしました。また、近年、新規設定ファンドが一段と増加傾向ある状況をふまえて、設定から1年未満のファンドについても、償還期限の有無、信託報酬等のコストなどを総合的に考慮し、長期投資に適したファンドについては、特別賞としてルーキーファンド賞を新設いたしました。
 その結果、国内株式型(対象ファンド数:683 本)、国内債券型(同:104本)、国際株式型(同:779本)、国際債券型(為替ヘッジなし)(同:402 本)、国際債券型(為替ヘッジあり)(同:96 本)、高利回り債券型(同:453本)、オルタナティブ型(同:320本)、バランス型(同:547 本)の 8 部門と特別賞のルーキーファンド賞(同:402本)にて『Fund of the Year 2011』の発表をいたします。
 モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」 を導入していますが、定量評価においては、類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけでなく、長期的な運用成績を重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査やファンドマネジャーとの面談などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(8 本:各部門ごとに 1 本)と優秀ファンド賞(17本)、ルーキーファンド賞(3本)、合計28本を選定しました。

 モーニングスターでは、この賞により特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、ファンド オブ ザ イヤーの目的としています。

<ファンド オブ ザ イヤー 2011 受賞ファンド>

(1) 国内株式型 部門(対象ファンド数:683本)
・最優秀ファンド賞(1本)
JFザ・ジャパン/JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
・優秀ファンド賞(2本)
三菱UFJ グローバルイノベーション『愛称:ニュートン』/三菱UFJ投信株式会社
ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』/野村アセットマネジメント株式会社

(2) 国内債券型 部門(対象ファンド数:104本)
・最優秀ファンド賞(1本)
DIAM 毎月分配債券ファンド 『愛称:円パワーズ』/DIAMアセットマネジメント株式会社
・優秀ファンド賞(3本)
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)/大和証券投資信託委託株式会社
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)『愛称:ちょっとコアラ』/みずほ投信投資顧問株式会社
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)/三菱UFJ投信株式会社

(3) 国際株式型部門(対象ファンド数:779本)
・最優秀ファンド賞(1本)
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 『愛称:世界配当倶楽部』/DIAMアセットマネジメント株式会社
・優秀ファンド賞(2本)
アメリカン・ドリーム・ファンド/新生インベストメント・マネジメント株式会社
PCA インドネシア株式オープン/PCAアセット・マネジメント株式会社

(4) 国際債券型(為替ヘッジなし)部門(対象ファンド数:402本)
・最優秀ファンド賞(1本)
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 『愛称:花こよみ』/三菱UFJ投信株式会社
・優秀ファンド賞(2本)
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称:ウィンドミル』/ベアリング投信投資顧問株式会社
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン『愛称:夢実月』/三菱UFJ投信株式会社

(5) 国際債券型(為替ヘッジあり)部門(対象ファンド数:96本)
・最優秀ファンド賞(1本)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)
/フィデリティ投信株式会社
・優秀ファンド賞(2本)
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)/ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・円・世界優良国債券ファンド『愛称:円セレクト』/中央三井アセットマネジメント株式会社

(6) 高利回り債券型 部門 (対象ファンド数:453本)
・最優秀ファンド賞(1本)
JPM資源国債券ファンド/JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
・優秀ファンド賞(3本)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)/野村アセットマネジメント株式会社
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド/フィデリティ投信株式会社
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 為替ヘッジあり/国際投信投資顧問株式会社

(7) オルタナティブ型 部門 (対象ファンド数:320本)
・最優秀ファンド賞(1本)
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)/大和証券投資信託委託株式会社
・優秀ファンド賞(1本)
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)/フィデリティ投信株式会社

(8) バランス型 部門 (対象ファンド数:547本)
・最優秀ファンド賞(1本)
野村世界6資産分散投信(安定コース)/野村アセットマネジメント株式会社
・優秀ファンド賞(2本)
世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』/野村アセットマネジメント株式会社
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:世界三重奏』/DIAMアセットマネジメント株式会社

(9) ルーキーファンド賞(3本) (対象ファンド数:402本)
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン/ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
eMAXIS バランス(8資産均等型)/三菱UFJ投信株式会社
ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス/住信アセットマネジメント株式会社

※優秀ファンド賞・ルーキーファンド賞の記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるものであります。

以上

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