[レポート]モバイル金融アプリの市場インサイト2024

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本レポートでは、主要な地域における2024年のモバイル金融サービスアプリ市場の包括的な分析をご紹介します。ここにはアメリカ、日本、中国、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、ニュージーランドが含まれます。ダウンロードの動向を検証し、金融サービスカテゴリー内の高成長セグメントにスポットを当て、優れた業績を上げたアプリに注目しています。さらに、世界的な普及を加速させているBinanceの戦略と成功事例に関するケーススタディをご紹介しています。
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世界の金融サービスアプリのダウンロード数は2020年には46億でしたが、2024年には77億まで増加すると予測されています。この成長はインドが牽引しており、2022年の15億から2024年には17億に増加すると予測されています。東南アジアでもアメリカでも堅調な伸びを示しており、中国や他の地域は引き続き安定した状況です。この上昇傾向は、アクセス上の便利さや「オールウェイズオン」のテクノロジーに支えられた、モバイル金融ソリューションへの世界的な移行を反映するものです。
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注：Sensor Towerのダウンロード数データでは、App StoreとGoogle Playにおけるアプリダウンロード数を推定しています。このデータには、プリインストール数、再ダウンロード数、サードパーティのAndroidストアからのダウンロード数は含まれておりません（中国本土ではGoogle Playが利用できません）。
2024年の金融アプリカテゴリの動向：暗号通貨とデジタル決済の普及拡大
2024年第1四半期から第3四半期に、金融サービスアプリのダウンロード数は多様化の傾向を示しました。Digital Wallets & P2P Payments（デジタルウォレットとP2P決済）のダウンロード数が7.9％増加して15億となる一方で、Cryptocurrency（暗号通貨）のダウンロード数は133％増加して4億に達しました。Lending（融資）アプリのダウンロード数は7.7％減少しました。デジタルウォレットアプリ上で費やされた総セッション数は35％増加して615億、暗号通貨のセッション数は30％増加して16億となっており、デジタル決済と暗号通貨への移行が拡大していることを浮き彫りにしています。
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アメリカでは暗号通貨アプリのダウンロード数が約2倍に上昇し、主要な金融アプリカテゴリーの減少傾向に反発している
アメリカでは、Digital Wallets & P2P Paymentsがダウンロード数でトップに立っているものの4.7％減少しており、1億1,270万から1億740万に下がっています。こうした減少傾向の中でも、『Cash App』のようなアプリは人気を保っています。Consumer Banking（コンシューマーバンキング）アプリも、4.3％とわずかに減少しているものの、モバイルバンキングが広く普及したことによる市場の安定化を示しています。

一方で、Cryptocurrencyアプリのダウンロード数は95.2％という驚異的な伸びを示しており、1,910万から3,730万に上昇しています。この急増はデジタル通貨に対する関心とエンゲージメントの高まりを裏付けるものであり、『Tonkeeper - TON Wallet』は顕著な伸びを示しています。さらに、Insurance（保険）アプリは8.1％、Investing & Financial Management（投資と資産管理）アプリは9.2％増加し、資産管理がモバイルアプリソリューションに移行していることを示唆しています。
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日本の金融アプリ市場の移行傾向：コンシューマバンキングと暗号通貨で顕著な増大
日本では、Digital Wallets & P2P Paymentsのダウンロード数が29.7％減少し、6,140万から4,320万に下がっています。このカテゴリーでは『Rakuten Pay』がダウンロード数のトップを維持しています。これに対し、Consumer Bankingアプリのダウンロード数は10.1％増加し、3,750万から4,130万に伸びています。これは『三井住友カードVpassアプリ』などのモバイルバンキングアプリのもたらす便利さが広く普及していることを示しています。

日本でのInvesting & Financial Managementアプリのダウンロード数は、4.3％の緩やかな伸びを見せ、700万から730万に増加しています。さらに、Cryptocurrencyアプリは30.8％と大きく増加し、デジタル通貨への関心の高まりと普及の広がりを反映しています。中でも『BitWalk-ビットウォーク-』は顕著な伸びを示しています。
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東南アジアにおける金融アプリの多様化傾向：暗号通貨が成長を牽引
東南アジアでは、主要な金融アプリのジャンルが多様化しており、各国間で大きく異なっています。タイとマレーシアではConsumer Bankingが主導しており、インドネシアではDigital Wallets & P2P Paymentsが優位を占めています。主だったところでは、特にインドネシアとフィリピンでCryptocurrencyアプリが最も大きく伸びています。
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多くの主要市場において、金融サービスブランドのデジタル広告費とインプレッション数は前年比で増加しており、2024年に最高値を更新
アメリカは、世界の金融サービスブランドによるデジタル広告への支出額でトップ市場のポジションを維持しています。2024年1月から10月までに、支出額は64億7,000万ドルに達し、前年同期比で33％増加しています。国内のデジタル広告費の総額は年末までに77億ドルに達すると予想されています。

投資額の増加により、アメリカ市場における金融サービスブランドのデジタル広告表示は一貫して増え続けています。2024年の1月から10月までに、広告インプレッション数は6,960億を超え、前年同期比で35％増加しています。通年予測では、アメリカにおけるデジタル広告インプレッション数は、2024年末までに8,350億を超えること見られています。
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Binanceはインドでのリニューアルを契機に、ダウンロード数とアクティブユーザー数で世界的に大きく成長
Binanceはインドでの強力なリニューアルを契機に、2024年の世界の暗号通貨アプリのダウンロード数を牽引し、アメリカと日本で暗号通貨アプリのダウンロード数トップ10にランク入り。
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Binanceは主要市場におけるCryptocurrencyアプリ広告を重視し、複数のプラットフォームでシェアオブボイス（SoV）ランキングのトップに立ちました。2024年9月、Binanceは暗号通貨アプリ広告のSoVを主導し、インドのAdMobとFacebookでトップを獲得しました。日本でも2024年8月にTikTokとFacebookでトップとなっており、競合他社を大きく引き離しています。Binanceは日本において2024年を通して大々的な広告を実施し、広告インプレッション数全体の43％をInstagram、26％をFacebookで上げています。
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詳細情報は弊社ウェブサイトに記載しています：
https://sensortower.com/ja/blog/state-of-mobile-finance-apps-2024-japan
Sensor Towerの紹介
2013年にサンフランシスコで設立されたSensor Towerは、モバイルアプリ／ゲームのデータや分析環境を提供する企業です。X（旧：Twitter）、Unity、Tencent、HBOなどのグローバルデジタル企業からも信頼されており、モバイル市場のトレンド把握に役立つストアインテリジェンス、広告戦略の最適化に活用いただける広告インテリジェンスなど、デジタル分析プラットフォームとしてモバイルのあらゆる場面で質の高いインサイトと先進のカスタマーサポートを提供しています。

Sensor Towerは、Pocket Gamer Mobile Games Awards 2022において、Best Analytics / Data Tool賞を受賞しました。
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Sensor Towerカントリーマネージャー（日本）
松尾蔵人

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