ECモールのスニーカー市場、1.29倍で急速に拡大（2024年4～6月）

Nint ECommerceで楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの市場を分析・調査



「データの価値、人の可能性が輝く世界」をビジョンに、国内大手ECモールの市場動向データ分析ツール「Nint ECommerce」（https://www.nint.jp/ec/） を提供する株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子 以下、「Nint」）は、2024年4～6月におけるECモールのスニーカー市場について調査いたしましたのでお知らせいたします。


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■本記事のポイント
- スニーカー市場の売上は前年同期比で1.29倍に増加
- 楽天市場では、昨年度シェア率の高いメーカーの売上市場に影響。高価格帯商品の存在感が増加
- Amazonでは、主力のメーカー3社が前年から大きく売上を伸ばしたことで市場は好調
- Yahoo!ショッピングでは上位メーカーの構成率が他の2モールと比べ低く、多くのメーカーが展開

アフターコロナを迎え、EC市場では服飾雑貨が好調に推移しています。好調に推移する服飾雑貨から、今回は、靴（スニーカー）ジャンルを徹底分析。2024年4月～6月のEC市場におけるスニーカー市場の動向を、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの3大ECモールから分析し、注目のメーカーやショップの動向を詳しく解説します。
■スニーカー市場動向
3大ECモールのスニーカー市場
2024年4月から6月のスニーカー市場は前年同期比で1.29倍に拡大しました。販売数量は1.28倍に増加し、平均単価はほぼ横ばいでわずかに増加しました。売上同期比、販売数量同期比、平均単価の微増から市場では、高単価商品の売上構成比が増加したと思われます。


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次に、3モールそれぞれのスニーカー市場の動向について確認します。

楽天市場

楽天市場では、シェア率の高いメーカーの売上減少が市場全体の売上に響きましたが、高価格帯商品の構成比が増加したことで、市場の平均単価を上昇させました。楽天市場では、高価格帯商品の存在感が増しています。

Amazon

2024年のAmazonのスニーカー市場は、高単価商品を扱う複数メーカーが、市場全体の売上を押し上げ、平均単価の上昇に寄与しています。結果、売上と販売数量の両方で前年を上回る成長をしています。主力のメーカー3社が前年から大きく売上を伸ばしたことで市場は好調です。

Yahoo!ショッピング

Yahoo!ショッピングでは、高単価商品を扱う複数のメーカーが売上と平均単価の上昇に大きく寄与しました。販売数量の増加も複数メーカーによるもので、市場全体として顕著な成長をしています。上位メーカーの構成率が他の2モールと比べ低く、Yahoo!ショッピングでは多くのメーカーが展開しています。

■スニーカー市場競合動向
・メーカー動向
3大ECモールにおける上位5メーカーの売上市場シェア率は、34.14%で推移。昨年同時期に比べ増加傾向となりました。本年売上1位をA社、2位をB社、3位をC社、4位をD社、5位をE社とし、その動向を確認すると注目はA社です。A社は、売上前年比1.39倍と大幅な増加を記録しており、市場シェア率も1.30%ポイント増加しました。これは高価格帯商品を取り扱い、その販売数量が増加したことが大きな要因です。また、平均単価も前年より1.08倍と微増しております。

・ショップ動向
3大ECモールにおける上位5ショップの売上市場シェア率は、48.67%で推移。昨年同時期に比べ増加傾向となりました。本年売上1位をAショップ、2位をBショップ、3位をCショップ、4位をDショップ、5位をEショップとし、その動向を確認すると注目はAショップです。Aショップは、売上前年比1.46倍と大幅な増加を記録しており、市場シェア率も4.83%ポイント増加しました。これは、販売数量が1.34倍に増加したことが大きな要因です。また、平均単価は前年より1.09倍と増加しており、高価格帯商品を多く取り扱っているため、Aショップの売上を押し上げています。

■スニーカー市場商品動向
１.昨年度・本年度TOP50からみるスニーカー市場動向
3大ECモールにおける、2023年と2024年のTOP50商品について、市場におけるシェア率構成比、各年の商品の特徴を調査したところ、売上上位TOP50商品で占めるスニーカー市場のシェア率は、昨年度に比べ、増加しました。これは売上が上位商品に集中していることの現われです。

＜2023年の特徴＞
・特定メーカーのスニーカーが多くランクインしている。
・定番モデル（現行モデルおよび旧モデル）が人気である。

＜2024年の特徴＞
・引き続き複数の特定メーカーのスニーカーが多くランクインしているが、特に現行モデルの割合が増えている。
・B社のランニングシューズの新モデルも人気。
・売上TOP50商品の市場におけるシェア率が上昇している

＜2023年・2024年共通の特徴＞
・A社のスニーカーがトップランクに多く含まれている。
・B社のランニングシューズが引き続き人気。

２.2024年4月～6月スニーカー市場売れ筋TOP3
2024年4月～6月の3大ECモールのスニーカー市場で、売上TOP3商品（2024年8月5日現在）は以下の通りです。（ショップSKU単位）
1位：A社 スニーカー モデルA 現行モデル
2位：A社 スニーカー モデルB 現行モデル
3位：A社 スニーカー モデルC 現行モデル

■スニーカー市場のまとめと今後の展望

今回の調査結果から、特定のモールやメーカーが全体のスニーカー市場で強い成長を見せていることが明らかになりました。特に、スニーカー市場は2023年の5月以降、コロナの5類移行を契機に外出のハードルが下がったことにより好調に推移しており、この勢いは現在も続いています。市場の成長はEC化率の高まりにも後押しされ、今後も拡大が期待されます。しかし、好調に推移するスニーカー市場にも影響を与える要素がいくつか見受けられます。世界ではEUでエコデザイン規制の改正案が合意され、売れ残りの服や靴の廃棄が今後禁止されるなど、サステナビリティに対する動きが強まっています。この動きは世界各国へ影響を与える可能性が高く、日本でも靴の販売・購入に関する法整備が進む可能性があります。これらの規制は、販売数量に影響を与える可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。企業は国内市場のみならず、世界情勢の変化にも敏感に対応する必要があります。

今回の分析を通じて、各ECモールのスニーカー市場における動向と主要メーカーのシェア変動が明らかになりました。今後も継続的な市場分析を行い、消費者の需要に応じた戦略を立てることが重要です。


Nint ECommerceに関して
日本国内のEC市場の約7割を占める3大ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）の売上・販売数量をモール別、ジャンル別、ショップ別、商品別に分析できる画期的なツールです。Nint ECommerceを活用いただくことで、以下のイベント対策を効率的にサポートしています。

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活用例
　・商品在庫（SKU単位）の拡充
　・競合価格を見ながら自社の販売価格を設定
　・競合のポイント倍率を見ながら自社のポイント倍率を設定
　・商品名（商品情報）での差別化
　・検索露出（RPPなど）の強化

Nint ECommerceを活用することで、ECビジネスチャンス創出に役立ちます。ご興味のある方は、ぜひ下記リンクよりNint ECommerceの詳細をご確認ください。

Nint ECommerceはこちら：https://www.nint.jp/ec/

■調査概要・免責事項
・本調査は、Nint ECommerceを用い、国内の3大ECモールである楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングのスニーカージャンルを対象として、EC市場のスニーカー市場を調査しました。
・レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません。

■調査期間
・2024年4月～2024年6月
・2023年4月～2023年6月
（※本稿における Nint 推計データは 2024年7月時点のものを使用）

■調査機関（調査主体）
株式会社Nint

■調査対象
Nint推計データ（期間：2024年4月～2024年6月）
Nint推計データは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の３大ECモールで販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、サイト内でのプロモーションデータ等を加えた、EC市場の総合的な分析を可能にするビッグデータです。

■転載・引用について

本レポートの著作権は株式会社Nintまたは執筆者が所属する企業が所有します。
下記をご確認いただき、転載・引用の際は出典を明記してください。

【出典：「2024年4～6月のECモールスニーカー市場、1.29倍で急速に拡大中」（2024年8月6日公開）】

■禁止事項
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■過去の調査レポートはこちら
Nintでは、国内大手EC市場や越境ECに関する情報を週2回ブログで発信しています。
ぜひご一読ください。

https://www.nint.jp/blog/
■株式会社Nint 会社概要
代表者： 吉野順子
所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号　住友不動産新宿グランドタワー37F
URL：https://corp.nint.jp/
設立：2019年2月
事業内容：ECデータ分析サービスの提供
■株式会社Nintについて
Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、中国で約4000社、日本で約1300社のサービス導入実績があります。

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