貸付投資のFundsがウェルス・マネジメント(東証二部上場)の優待付き新ファンドを公開
PR TIMES / 2021年2月25日 18時15分
1円から貸付投資ができる「Funds(ファンズ)」を運営するファンズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:藤田雄一郎、以下当社)は、「Funds」上でウェルス・マネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:千野 和俊、以下ウェルス・マネジメント社、東証二部:3772)を借り手とする「ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド#1」を公開しましたことをお知らせいたします。
また、本ファンドでは、一定額を投資した方を対象に、投資額に応じてウェルス・マネジメントグループが運営するホテルでご利用いただける優待(https://funds.jp/fund/detail/wealthmngt01)を進呈いたします。
[画像: https://prtimes.jp/i/23781/99/resize/d23781-99-776247-0.png ]
■ウェルス・マネジメント社について
ウェルス・マネジメント社は、グループ会社を通じて不動産金融事業とホテル運営事業を展開する東証二部上場企業です。
不動産金融事業では、投資案件の発掘からデューデリジェンス、取得、売却までトータルアドバイスを提供するアドバイザリーサービスや、不動産投資の入口から出口までをワンストップでサポートするプラットフォームを提供するアセットマネジメントサービス等を展開しています。
また、ホテル関連事業においては、ホテル運営やマスターリースを行っており、日本初上陸となる世界の一流ブランドのホテルオペレーターとも提携し、ハイグレードホテルの開業・運営に注力しています。
同社グループは、これらの事業を通じて2016年3月以降、5期連続で黒字を実現、また2020年3月期は売上132億円、経常利益37億円と増収、増益を達成しています。
■Fundsの利用を検討する目的と背景
今回Fundsで集めたお金は、ウェルス・マネジメントグループが展開するホテル開業・運営事業に活用します。
個人投資家と貸付投資を通じて直接繋がることができるFundsを利用することで、運営ホテルの認知度向上と、資金調達の多様化を図ることを目的としています。
予定利回り・予定運用期間等の詳細はファンド詳細ページ(https://funds.jp/fund/detail/wealthmngt01)をご覧ください。
■Fundsについて
Fundsは、個人が1円から企業への貸付投資ができるオンラインプラットフォームを提供しております。これまで上場企業を中心とした21社が組成する約50のファンドを募集し、分配遅延・貸し倒れは0件です(2020年12月末現在)。
<貸付投資Fundsの主な特徴>
・ミドルリスク・ミドルリターン、予定利回り型の金融商品
低金利が続く状況下の日本において、Fundsにラインナップされているファンドの利回りは1~3%台が中心です。また、ファンド募集時に予定利回り・運用期間が決められた金融商品ですので、直接相場の影響をうけず、安定的に資産形成をしていきたい層の方に寄り添った商品設計となっております。
・1円単位での投資が可能
投資初心者の方にも、心理的なハードルを感じることなく投資をしていただけるよう、Fundsでは業界初1円から1円単位での投資を可能としています(当社調べ)。
・当社の定める選定基準をクリアした企業のみが参加
Fundsに参加して資金調達を行う企業は当社の定めた財務状況や事業計画等についての審査を通過した企業に限定しています。
なお、未上場企業については、監査法人と監査契約を締結していること・ベンチャーキャピタルと投資契約を締結していること等の一定の条件も設けています。
・優待券など特典も充実
昨年からは「Funds優待」を投資家に付与し、割引サービスや投資家限定の試食イベントに招待するなどの試みを行っております。Fundsではこうした投資家との関係構築の取り組みを「FinCommunity Marketing(フィンコミュニティマーケティング)」(https://funds.jp/lp/fin-community-marketing/)と呼び、今後、個人投資家と企業がお金を介して相互理解を深めていく新しいつながりの場を世の中に創り出し、新しい価値を生み出してまいります。
■経営者略歴
代表取締役 藤田雄一郎:早稲田大学商学部卒業後、株式会社サイバーエージェントに入社。2007年にWEB構築、マーケティング支援事業を行う企業を創業し、2012年に上場企業に売却。2013年に大手融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)サービスを立上げ、2016年11月にファンズ株式会社を創業。
共同創業者/取締役 柴田陽:東京大学経済学部卒業。戦略コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー出身。店舗集客サービス「スマポ」、タクシー配車アプリ「全国タクシー配車」など、数々のヒットアプリを手がけ、3つの会社を創業・売却した経験を持つシリアルアントレプレナー。2016年11月にファンズ株式会社を創業。
商号 ファンズ株式会社
本社 東京都港区西麻布3-2-1 北辰ビル 7F
代表取締役 藤田雄一郎
設立 2016年11月1日
資本金 1,165,000千円
第二種金融商品取引業
登録番号 関東財務局長(金商)第3103号
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入
■手数料・リスク等の広告記載事項
・Fundsでは、口座開設、管理および投資に際しての手数料等はいただいておりません。
ただし、ご利用の金融機関からデポジット口座に送金する際の振込手数料はお客様のご負担となります。振込手数料はご利用の金融機関にご確認ください。
・Fundsで取り扱うファンドの配当原資となる債権は、金融商品市場で取引されるものではないため市場価格はありませんが、第三者への売却価格を決定する際は、市場動向の影響を受けることがあります。なお、Fundsで取り扱うファンドの持分売却は制限されており、当社およびファンド組成企業の承諾が必要となります。
・Fundsで取り扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、欠損が生じる可能性があります。各ファンドの条件およびリスクの内容や性質の詳細は、重要事項説明書等をよくお読みください。
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