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【無料Webセミナー】専門家が語る!ロボアド(THEO[テオ])ではじめる積立投資~プロとAIがいるおまかせ運用とは~

PR TIMES / 2021年10月15日 16時56分

ファイナンシャルプランナーとして活躍されている山口京子氏、THEOを運用する株式会社お金のデザイン 取締役COO スチュワートボックス マット氏の二人が登壇!

SMBC日興証券株式会社は、2021年8月2日(月)に提供を開始した、AI搭載ロボアドバイザーTHEO[テオ]をより身近に感じていただけるよう、「専門家が語る!ロボアド(THEO[テオ])ではじめる積立投資~プロとAIがいるおまかせ運用とは~」と題しまして、二人の専門家をお招きし、積立運用の魅力とプロとAIにおまかせする運用の内容を解説するYouTubeライブセミナーを開催いたします。

◆セミナー詳細・お申し込みはこちら:
https://www.smbcnikko.co.jp/seminar/special/theo/index.html



[画像1: https://prtimes.jp/i/19056/121/resize/d19056-121-2882e96d10b618d84b37-0.png ]




セミナー概要


【内容】
積立運用の魅力とプロとAIのおまかせ運用について

【日時】 
2021年10月21日(木)18:30~19:30
2021年10月23日(土)10:00~11:00
※両日とも内容は同じです。

【開催】
YouTubeにてライブ配信
※お申し込みいただいた方へご参加のURLをメールにてお送りいたします

【費用】
無料(事前申込制)

【セミナー詳細・お申し込み】
https://www.smbcnikko.co.jp/seminar/special/theo/index.html

・セミナー終了後のアンケートにご協力いただいた方の中から抽選で各回10名様に、山口京子氏のサイン入り著書「なまけものが得をするワンコインつみたて投資」をプレゼントいたします。
[画像2: https://prtimes.jp/i/19056/121/resize/d19056-121-772535bb9e4741651fb4-3.jpg ]



プログラム・講師


【プログラム】
第一部: 積立投資の魅力について(20分)
<講師>ファイナンシャルプランナー 山口 京子氏
[画像3: https://prtimes.jp/i/19056/121/resize/d19056-121-59823750acd9b2893d5e-4.jpg ]

<講師プロフィール>
完全顧客主義のアドバイスに定評があり、TV等に多数出演。全国のセミナーで、お金を貯める・殖やす楽しさを伝える。『なまけものが得をするつみたて投資術』(ダイヤモンド社)など著書多数


第二部:THEOの積立活用や運用状況など対談形式(30分)
<講師>
ファイナンシャルプランナー 山口 京子氏
株式会社お金のデザイン 取締役COO・運用統括責任者
スチュワートボックス マット氏
[画像4: https://prtimes.jp/i/19056/121/resize/d19056-121-7f26b8010e768ea725a1-5.jpg ]

<講師プロフィール>
2018年3月お金のデザインに入社し、2020年1月にCOOに就任。東京大学大学院経済研究科にて日本経済の研究も行う。同社に入社前は、バークレイズ・グローバル・インベスターズ(現ブラックロック・ジャパン)にて、株式定量運用(クォンツ)全般の統括に携わる。イギリス出身、ケンブリッジ大学数学修士。

ロボアドバイザー(ロボアド)とは最新テクノロジーを使用し、お客さまの運用ニーズやマーケットの状況等に合わせ最適な資産運用を自動的に行ってくれる金融サービスです。 あらかじめ簡単なアンケートに答えて運用ニーズを伝えておくと、それに沿ってポートフォリオの組み合わせを運用します。
◆THEOについてはこちら:
https://www.smbcnikko.co.jp/products/robo_adviser/index.html

当社は、「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガンに、今後も引き続きお客さまを中心に考え、より高い価値を提供し、信頼と安心をお届けしてまいります。



ご留意事項


■THEOについて
【セミナーについて】
本Webセミナーでは、当社の商品・サービス等の勧誘を行わせていただく場合がございます。
ご参加の場合、下記の個人情報の取り扱いについてご同意いただく必要がございます。ご同意いただけない場合は本セミナーへご参加いただけません。あらかじめご了承ください。
本企画の運営に必要な範囲でお客さまの個人情報を当社、運用会社、外部講師等が取得させていただきます。
お客さまより取得させていただきました個人情報をもとに、今後、当社より商品の勧誘、サービス、セミナー等のご案内をさせていただきます。また、お客さまより取得させていただきました個人情報は、当目的以外には使用いたしません。
電波状況悪化、機器故障・不具合等によりWebセミナーを中止させていただく場合がございます。
お客さまの映像や音声が表示されない形式で開催されます。
ご視聴(ログイン)はご本人様限りとさせていただきます。転送による複数アクセスはご遠慮ください。

【ご利用・ご登録に関して】
SMBC日興証券株式会社のウェブサイトでは、投資一任契約の締結の勧誘を行っております。
THEO及びTHEO+ docomo(以下、総称して「THEO等」といいます。)は、株式会社お金のデザイン(以下、「お金のデザイン」)の提供する投資一任運用サービスです。「THEO+ docomo」は、お金のデザインの提供する投資一任運用サービスに加え、株式会社NTTドコモ(以下、「NTTドコモ」)により運用資産額と連動してdポイントが付与されるサービスです。
SMBC日興証券株式会社(以下、「当社」)は、THEOについて、投資一任契約の締結の媒介に係る委託契約をお金のデザインと締結しており、お客さまとお金のデザインとの投資一任契約締結の媒介を行います。お客さまの投資一任契約の相手方はお金のデザインとなります。
当社及びNTTドコモは、THEO+ docomoについて、投資一任契約の締結の媒介に係る委託契約をお金のデザインと締結しており、お客さまとお金のデザインとの投資一任契約締結の媒介を共同して行います。お客さまの投資一任契約の相手方はお金のデザインとなります。なお、本ウェブサイトにおける表示は、当社が行っているものであり、NTTドコモと共同して行っているものではありません。NTTドコモの業務・役割その他の説明事項については、同社のウェブサイト等でご確認下さい。

【ご契約に関して】
THEO等に係る投資一任契約の締結のお申し込みは、お金のデザインのウェブサイトで行っていただきます。THEO等のご利用にあたっては、お金のデザインの定める所定の個人情報保護方針・投資一任契約約款等(以下、「約款等」といいます。)に同意いただく必要があり、THEO等は、当該約款等に基づき提供されます。当該約款等は、契約時に確認できますので内容をよくお読みください。
投資一任契約の締結のお申し込みにあたり、お客さまには当社の証券総合口座との連携(未開設の場合は、開設のお申し込みを含みます。)を行っていただく必要がございます。 THEO等における有価証券取引は投資一任契約に基づくものであるため、お客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。

【手数料等及びリスクについて】
投資一任契約に関する投資一任運用報酬は、運用資産の円貨換算時価残高に対して最大1.10%(税込・年率)を乗じた金額となります。組入ETFの売買手数料及び取引所手数料並びに為替手数料等の費用は、お金のデザインが負担いたします。組入ETFが直接間接に負担する運用報酬、売買手数料等の費用につきましてはお客さまに間接的にご負担いただきます。これらの費用の合計額は銘柄、組入額等によって異なりますので、事前に料率または上限額を表示することができません。
当社に開設される証券総合口座の管理手数料は無料です。
THEO等では、主に外国籍の上場投資信託(ETF)を組み入れます。組入ETFの価格変動リスク及び信用リスクのほか、為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組入ETFの市場価格の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

●THEO等の運用会社に関する表示
商号等:株式会社お金のデザイン 金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第 2796 号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

●当社に関する表示
商号等:SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第2251号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会

●NTTドコモに関する表示
商号等:株式会社NTTドコモ 金融商品仲介業者
登録番号:関東財務局長(金仲)第 844 号
所属金融商品取引業者 株式会社お金のデザイン 登録番号 関東財務局長(金商)第 2796 号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

所属金融商品取引業者 SMBC日興証券株式会社
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会

NTTドコモは、所属金融商品取引業者であるお金のデザイン及び当社の代理権を有しておりません。NTTドコモは、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客さまから金銭若しくは、有価証券の預託を受けることはありません。

■SMBC日興証券のご案内する商品・サービスご利用にあたってのご留意事項
【リスク等について】
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、又は元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
○信用取引を行う場合は、信用取引の額が当該取引についてお客さまの差し入れた委託保証金を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。

【手数料等について】
当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。 例えば、 ○総合コースで現物株式をオンライントレードで注文する場合は約定代金に対して最大手数料率0.8855%(ただし、最低手数料1,925円)、ダイレクトコースの場合は最大27,500円の委託手数料をお支払いいただきます。 ○日興イージートレード信用取引を行うにあたっては、委託手数料、権利処理等手数料を上限とする手数料をお支払いいただきます。 委託手数料は、約定の都度、約定代金に対して当社が定める手数料(総合コースの場合は最大手数料率0.44275%(ただし、最低手数料962円))をお支払いいただきます。ダイレクトコースの場合、委託手数料はかかりません。 ○信用取引の買い付けの場合、買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 また、売り付けの場合、売付株券等に対する貸株料および品貸料をお支払いいただきます。 日興イージートレード信用取引の委託保証金について ・信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。 ・委託保証金は、売買代金の30%以上、かつ30万円以上が必要です。 ○投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大4.40%の申込手数料、最大4.5%の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.70%の信託報酬(または運用管理費用)およびその他の費用等)をお支払いいただきます。 ○債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。 また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。
上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。
上記のリスク等及び手数料等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客さま向け資料等をよくお読みください。

商号等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会

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