琉球銀行、地域の顧客から信頼される銀行を目指して、次世代CRM/SFAにSalesforce Financial Services Cloudを導入

～ 最適な顧客体験を提供することで、お客様との強い信頼関係の構築を目指す ～



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株式会社セールスフォース・ジャパン（代表取締役会長兼社長 小出 伸一、以下 Salesforce）は株式会社琉球銀行（本社：沖縄県那覇市、代表取締役頭取 島袋 健、以下 琉球銀行）が、次世代CRM/SFAとしてSalesforce Financial Services Cloudを導入したことを発表しました。本製品の導入により、琉球銀行は顧客情報を一覧できるCRM/SFAシステムを中心にした行内システムネットワークを構築し、お客様一人ひとりに一貫性のある顧客体験を提供します。

琉球銀行では、2023年5月にスタートした、新中期経営計画「Value 2023」にて掲げた長期ビジョン「地域経済の好循環サイクルを実現し、地域とともに成長する金融グループ」の実現に向けて、デジタル技術を活用した変革に取り組んでいます。その取り組みの一環として、基本戦略の一つである「お客様との接点変革」への実現に向け、次世代CRM／SFAとしてFinancial Services Cloudを導入しました。データを活用して営業担当者に気づきを与える仕組みや、顧客情報・案件情報管理の高度化のほか、柔軟性や拡張性の高いプラットフォームによって将来的に内製化も見込める点が今回の採用につながりました。新システムの稼働は2025年度上期中を予定しています。

導入プロジェクトにおいては、Salesforce Professional Service から Solution Architect がアドバイザリー支援として参画し、難易度が高い要件の実現方法の策定や、将来的な拡張性やメンテナンス性を考慮した設計の支援を行いました。

Financial Services Cloudは、顧客、案件、見込顧客に関する情報を一元化して管理し、生産性を向上させる金融機関向け顧客関係管理（CRM）ソリューションです。琉球銀行は、Financial Services Cloudによるデータ利活用を推進し、適切なタイミングで、お客様一人ひとりに適した商品・サービスを提供することを目指します。今回の採用による琉球銀行の取り組み内容は以下の通りです。

・営業支援機能の強化により深度ある提案を可能に：お客様のライフイベントやビジネスマイルストン情報を蓄積し、お客様をより深く理解するとともに、AI分析等による推奨商品を提示することで、お客様にとって最適なタイミングで最適な商品の提案を可能にします。
・事務作業の効率化によりお客様と向き合う時間を創出：入力項目の集約、モバイルの活用、集計の自動化等、従来多くの時間が費やされていた事務作業の効率化を図ることで、行員がお客様と向き合う時間を創出します。
・グループ連携促進による提案機会の最大化：適切な権限制御によりグループ会社との協働をセキュアに促進しながら、組織を越えてグループ会社が連携しやすい仕組みの構築を将来的に目指します。

琉球銀行の代表取締役頭取の島袋 健氏は次のように述べています。
「当行は、地域社会の発展に寄与する銀行を目指して、お客様の様々なニーズによりきめ細かく対応できるようサービス基盤の構築に取り組んできました。この度、金融機関に豊富な実績と高い拡張性をもつFinancial Seriveces Cloudを当行のCRM/SFAに採用することで、データ利活用により、お客様理解を深め、課題解決に取組んでいきます」

Salesforceの代表取締役会長兼社長の小出 伸一は次のように述べています。
「この度、琉球銀行様にSalesforceの製品を導入いただくことを嬉しく思います。Salesforceの金融機関向けCRM製品は、銀行をはじめとした金融事業に最適化された統合プラットフォームにより、顧客情報を一元管理することでお客様との良好な関係構築を可能にします。Salesforceは今後も、高品質な顧客体験の提供と地域経済の活性化を目指す琉球銀行様の取り組みを支援してまいります」

Salesforceについて
Salesforceは、あらゆる規模の企業が AI時代に向けてビジネスを再構築できるよう支援します。Salesforceの信頼性の高いプラットフォームであるAgentforceを利用することで、企業は人々とエージェントをつなぎ、AI、データ、アクションを原動力としてカスタマーサクセスを推進することができます。詳細は salesforce.com/jp をご覧ください。

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