機関投資家向け無担保社債発行に関するお知らせ

２０１８年３月２８日開催の当社取締役会決議に基づき、第８１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

社債の名称
小田急電鉄株式会社第８１回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
発行総額
金１００億円
各社債の金額
１億円
払込金額
各社債の金額１００円につき金１００円
利率
年０．３３０％
募集開始日
２０１８年１２月１４日
申込期日
２０１８年１２月１４日
払込期日
２０１８年１２月２０日
募集の方法
一般募集
償還価額
各社債の金額１００円につき金１００円
償還期日
２０２８年１２月２０日
償還の方法
１.本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
２.償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
３.本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
利払日
毎年６月および１２月の各３０日
※利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
担保
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約
担保提供制限が付されている。
財務代理人
株式会社みずほ銀行
引受団
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社および野村證券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
発行・支払代理人
株式会社みずほ銀行
申込取扱場所
引受会社の本店および国内各支店
振替機関
株式会社証券保管振替機構

以上

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