機関投資家向け無担保社債発行に関するお知らせ
PR TIMES / 2018年12月15日 6時40分
2018年3月28日開催の当社取締役会決議に基づき、第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。
記
社債の名称
小田急電鉄株式会社第81回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
発行総額
金100億円
各社債の金額
1億円
払込金額
各社債の金額100円につき金100円
利率
年0.330%
募集開始日
2018年12月14日
申込期日
2018年12月14日
払込期日
2018年12月20日
募集の方法
一般募集
償還価額
各社債の金額100円につき金100円
償還期日
2028年12月20日
償還の方法
1.本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
2.償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
3.本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
利払日
毎年6月および12月の各30日
※利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
担保
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約
担保提供制限が付されている。
財務代理人
株式会社みずほ銀行
引受団
みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社および野村證券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
発行・支払代理人
株式会社みずほ銀行
申込取扱場所
引受会社の本店および国内各支店
振替機関
株式会社証券保管振替機構
以上
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