今から始める老後の資金作り!『40代からの「逆算型資産運用」の教科書』本日発売
PR TIMES / 2024年2月2日 10時45分
「後悔しない投資戦略」の基本と実践術を徹底解説
ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小早川幸一郎)は、2024年2月2日に書籍『40代からの「逆算型資産運用」の教科書』を刊行します。本書は老後の資産運用に不安を感じる40~60代の方へ向けた一冊。IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)である山田勝己氏が、金融のプロの知見を活かし、資産形成の正しい知識と戦略をわかりやすく伝授。具体的な逆算型投資法を通じて、読者が理想の老後を実現するための実践ステップを解説します。金融機関の営業トークに振り回されず、自分に合った資産運用を始めたい方に最適のガイドです。
[画像1: https://prtimes.jp/i/80658/537/resize/d80658-537-a29daea421e12df14798-0.jpg ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80658/table/537_1_a59c81d900dcfa17950d81f0e56e80fd.jpg ]
正しい投資法はIFAから学ぶ
「資産運用」と「資産形成」は今や一般的な言葉となり、多くの人々がネット証券を通じて投資を行っています。しかし、実際には多くの人が満足のいく成果を得ていないのが現実です。特に、経験を積むことで上達すると考えることは、投資の世界では必ずしも当てはまりません。これは、ゴルフのようなスポーツでも同様で、正しいやり方を学んでいなければ上達は難しいのです。重要なのは、正しい投資法を最初に学び、自分のゴールから逆算して必要な手法を実践することです。
今、資産運用を検討されている人は、金融機関に相談してアドバイスを受けながら、徐々に正しい方法を学んでいこうと考えるかもしれません。けれど、実際にやってみても営業担当者に踊らされ、お勧め商品を買わされ、損してしまうリスクが大きいといえます。このパターンに陥ってしまうと、資産運用の経験を重ねてもお客さま自身の運用能力は上がらず、運用技術がまったく身につかないことになってしまいます。
つまり、入り口の段階で信頼できる人に運用の基本的な考え方、知識などをアドバイスしてもらうことがとても重要といえます。
人生のゴールから逆算して、今どんな資産運用をすべきかをアドバイスできるのが、IFA(Independent Financial Advisor / 独立系ファイナンシャル・アドバイザー)です。IFAは、銀行や証券会社などの金融機関に所属していません。「金融商品仲介業者」として証券会社と業務委託契約を結び、独立系のアドバイザーとしてお客さまにアドバイスをします。
[画像2: https://prtimes.jp/i/80658/537/resize/d80658-537-886d4dee49ee601fbcc0-1.jpg ]
お客さま一人ひとりと向き合い、お客さまの人生のゴールを見定め、実現するために必要な資金を導き出し、その資金を準備するために、どんな資産運用をすればいいかを提案するのです。本書では、金融のプロであるIFAの著者が、お金にかかわる老後の不安を 「対話篇」でわかりやすく解説しています。
対話形式だから分かりやすい!
本書では、対話形式を採用しており、読者はIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)との具体的な会話を通じて、資産運用の知識をより深く理解できるよう工夫されています。専門的な内容も、これにより分かりやすく身近に感じることができます。
[画像3: https://prtimes.jp/i/80658/537/resize/d80658-537-6f4a3cd7c1c4eeebb3c2-2.jpg ]
本書の目次
第1章 \IFAに聞いてみた!/ 資産運用の基本を理解する
第2章 \IFAと始めよう!/ 「逆算型資産運用」の戦略を実践する
第3章 \IFAが教える!/ 資産運用の実例に学ぶ
[画像4: https://prtimes.jp/i/80658/537/resize/d80658-537-3b54638e993492c293f7-3.jpg ]
[画像5: https://prtimes.jp/i/80658/537/resize/d80658-537-10ace57c67d8c4e961aa-4.jpg ]
著者紹介
山田勝己(やまだ・かつみ)
CSアセット株式会社 代表取締役会長/NTAA認定 テクニカルアナリスト
アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー(日本ファイナンシャルプランナー協会認定)
1986年より証券会社を中心とした金融経験を30年積み重ねたのち、2012年にIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)法人としてCSアセット株式会社を設立。「フィデューシャリー・デューティー:信託の受託者は委託者および受益者の利益を第一に考える義務を負う」という考えのもと、「お客さまと金融機関の利益相反をなくし、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザーでありたい」との思いを持ち、多くの顧客から信頼と支持を集めている。
書籍情報
『40代からの「逆算型資産運用」の教科書』
[画像6: https://prtimes.jp/i/80658/537/resize/d80658-537-a29daea421e12df14798-0.jpg ]
著者:山田勝己
定価:1,738円(本体1,580円+税)
体裁:四六判 / 160ページ
ISBN:978-4-295-40936-6
発行:株式会社クロスメディア・パブリッシング(クロスメディアグループ株式会社)
発売日:2024年2月2日
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80658/table/537_1_a59c81d900dcfa17950d81f0e56e80fd.jpg ]
▼リンク一覧(クロスメディアグループ)
株式会社クロスメディア・パブリッシング https://www.cm-publishing.co.jp/
株式会社クロスメディア・マーケティング https://cm-marketing.jp/
クロスメディアグループ株式会社 https://cm-group.jp/
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ
この記事に関連するニュース
-
【成長市場で差をつける】人口減少時代に勝ち残るための、リユースビジネス参入のポイントを解説した『リユースビジネスの教科書』本日発売
PR TIMES / 2024年8月9日 10時45分
-
誰も教えてくれなかった島の魅力と投資価値を解説する『一生お金に困らない島投資の始め方』本日発売
PR TIMES / 2024年8月4日 1時40分
-
【40歳以上は必読!】経験豊かなあなたが「老害」と思われないために、部下・後輩から信頼される秘訣がわかる新刊『メンターになる人、老害になる人。』本日発売!
PR TIMES / 2024年7月26日 13時15分
-
【一流マーケター・クリエイティブディレクターの頭の中】エステーやほけんの窓口など、数々のプロジェクトを形にしてきた思考法をまとめた『無双の仕事術』本日発売!
PR TIMES / 2024年7月26日 12時15分
-
紹介が途切れない人になるための心得とは? 新刊『正直営業のすすめ』7月26日発売!
PR TIMES / 2024年7月26日 10時15分
ランキング
-
1ファミレスで仕事をしようと思ったら「コンセントは使えない」と言われました。やはり電気代の高騰が原因でしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年8月18日 2時20分
-
2「いまは靴売ってます」 ギザギザ屋根の「靴流通センター」はたいてい元「伝説のおもちゃ店」というナゾ
乗りものニュース / 2024年8月16日 18時12分
-
3池上彰の解説に「ああ、そうだったのか」と納得するのはバカである…その時、頭がいい人がする反応は
プレジデントオンライン / 2024年8月16日 15時15分
-
4セイバンの「ひんやり背あてパッド」前年比4倍 開発のきっかけは小学生の“陳情”
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年8月18日 8時10分
-
5「クサウマい」博多ラーメンが東京で増えない理由 豚骨臭、安価なイメージゆえの薄利…だけではない
東洋経済オンライン / 2024年8月18日 14時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/point-loading.png)
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)