半導体用シリコンウエハー、ロジック中心に逼迫
LIMO / 2021年3月17日 20時15分
半導体用シリコンウエハー、ロジック中心に逼迫
200mmは年末から需要急回復
2020年の半導体用シリコンウエハー市場は、新型コロナや米中対立などのマクロ環境の大きな変化にもかかわらず、堅調に推移した。300mmウエハーのうち、特に先端ロジックで用いられるエピタキシャルウエハー(EPW)の需要が旺盛で、一部では供給が追いつかない状況にもなりつつある。また、自動車や産業機器市場の低迷で需要が軟化していた200mmウエハーも20年末から状況が一変。需要が急回復しており、半導体メーカーのあいだでは200mmウエハーの確保をめぐって、争奪戦に発展しそうな状況だ。
20年出荷面積は5%増
業界団体SEMIによれば、20年のシリコンウエハー出荷面積は前年比5%増の124億平方インチと、18年に記録した過去最高水準に迫る勢いとなった。一方で、販売額は横ばいの112億ドルとなり、平均売価は低下したことが見て取れる。19年末からのメモリー市場の軟調を受けて、主にポリッシュドウエハー(PW)を中心に値崩れが発生。スポット価格の下落に長期契約分も引っ張られたとみられる。
20年の300mmウエハーの需給バランスは需要が約650万枚だったのに対して、供給は約690万枚で推移し、供給過多によって需給ギャップが起こったとみられる。また、海外の一部メーカーが値下げ競争に走ったこともこれに拍車をかけた。
需給均衡には至らず
ただ、足元では先端ロジック向けEPWの需要が非常に強いほか、200mmウエハーも復調してきたことから、21年以降は需要の回復・拡大に期待が持てる状況となっている。国内大手2社のうち、SUMCOの20年10~12月期業績は、売上高が前四半期比1%増の726億円、営業利益が同23%増の81億円と増収増益を記録。信越化学工業も10~12月期は前四半期比で減収だったものの、引き続き高い営業利益率をキープしている。
21年の300mmウエハーの需給バランスは現状で、需要が約700万枚に対して供給が約720万枚と、20年に比べてギャップは小さくなっているが、まだ均衡状態には至っていない。主にメモリー向けでのウエハー需要低下が影響しているとみられる。ただ、22年以降はウエハー各社の増産ペースよりも需要が上回る可能性が強まり、「22年1~3月の需給が最もタイトになる」(証券アナリスト)との見方もある。
23年以降は「グリーンフィールド投資」
20年の地合いが良くなったこともあり、21年の長期契約分はウエハー各社によっては満足いく内容ではなかった可能性があるが、足元の逼迫度合いを考慮すれば22年からの本格的な価格値上げ(値戻し)を目指して、価格交渉に向けた現況は悪くなさそうだ。
22年までのウエハー供給能力の増強分は、主に既存スペースに生産設備を追加する「ブラウンフィールド投資」で対応できるが、23年以降は建屋建設から行う「グリーンフィールド投資」が必要になり、投資負担は一層重くなる。ウエハー各社にとっても、顧客要請に従って能力増強を行うためにも、「ウエハー価格の適正化」は避けて通れず、21年の需給環境は翌年以降の供給各社の収益性を左右する大きなポイントとなりそうだ。
対照的に200mmウエハーは供給各社が能力増強に消極的で、既存キャパをめぐって争奪戦に発展している。顧客企業である半導体メーカーとしては、値上げを飲んでも安定在庫を確保するか、300mmウエハーへのプロセス変更も視野に入れなければいけない事態となっており、300mmウエハーよりも逼迫感は強まっている。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
天野秀夫 中小型厳選株 「ティアンドエスグループ」に一段高期待 「東京メトロ」の次の大型IPO、キオクシア関連の有望株
zakzak by夕刊フジ / 2024年9月19日 6時30分
-
インフィニオン、世界初の300 mmパワーGaN技術を発表
共同通信PRワイヤー / 2024年9月13日 10時2分
-
凄腕アナリスト ザ・覆面 「住友電気工業」は一本釣り候補 PBR1倍割れなど株価指標に割安感大 電力設備投資拡大の恩恵を享受へ
zakzak by夕刊フジ / 2024年9月11日 15時30分
-
日本の米の価格が20年ぶり上げ幅=中国ネット「苦しそうだな」「中国も物価上昇」
Record China / 2024年8月28日 17時0分
-
コメ17%高騰、20年ぶり 昨夏の猛暑で需給逼迫
共同通信 / 2024年8月23日 18時38分
ランキング
-
1ミニストップ、外国籍の利用客に“不適切な張り紙” 「問題を重く受け止め」謝罪
ORICON NEWS / 2024年9月20日 15時53分
-
2ほっかほっか亭「コラボ依頼して賛否」への違和感 日清食品「10分どん兵衛」の成功例に倣えるか
東洋経済オンライン / 2024年9月20日 15時20分
-
3あの「ポーター」が人気商品を大胆に変えた裏側 価格2倍にしても素材変えた吉田カバンの挑戦
東洋経済オンライン / 2024年9月20日 13時0分
-
4血管をむしばむ「超加工食品依存症」に要注意!医師が食べてほしくないもの3選
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月20日 11時0分
-
5「令和のコメ騒動」不足解消でも楽観できない事情 人口減少社会で「農地改革」が進まない本当の理由
東洋経済オンライン / 2024年9月20日 8時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください