KDDI(9433)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】2024年3月期の配当金予想は増配へ
LIMO / 2023年5月14日 6時45分
KDDI(9433)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】2024年3月期の配当金予想は増配へ
株式投資の企業別年間リターン解説シリーズ
配当金や株主優待を目的に株式投資を行っても、日々の株価の変動は気になるものです。長期投資であっても身銭を切って投資しているので、株価が気になるのは仕方ありません。
株価の変動は、企業業績のみならず日本そして世界経済全体の流れからも大きな影響を受けます。そして株価の変動は、株式のリターンに大きな影響を与えます。
よって配当や優待を目的に株式に投資した場合でも、「株価の値上がり・値下がり」は株式のリターンとしては欠かすことができない要因です。
今回はKDDI(9433)について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。
※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。
【注目記事】「商船三井・日本郵船・川崎汽船」が2024年3月期の配当金予想を公表。これまでの配当金と株価推移や株主優待、リスクとは?(https://limo.media/articles/-/39936)
1. KDDI(9433)の配当金のリターンはいくらか。2024年3月期の配当金予想も公表
KDDIの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の中間配当と、2023年3月期の期末配当」の計2回を受け取ることができます。
なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。
今回の検証では、以下のような想定となります。
株式の取得日:2022年5月12日
株式の取得価格:4187円(取得日の終値)
2023年3月期・中間配当:65円
2023年3月期・期末配当:70円
100株ベースの配当金のリターン:1万3500円
なお、2024年3月期の配当金予想を中間で70円、期末で70円、年間合計で140円としています。
それでは次に、株主優待のリターンを計算していきます。
2. KDDIの株主優待のリターンはいくらか
KDDIは、毎年3月31日現在の株主名簿に記載のある株主の「保有株式数」、「保有期間」に応じて、「商品カタログギフト」を提供しています。
100~999株保有
保有期間5年未満:3000円相当
保有期間5年以上:5000円相当
1000株以上保有
保有期間5年未満:5000円相当
保有期間5年以上:10000円相当
今回の検証は100株保有を想定しているため、受け取る優待は3000円の経済価値と想定します。
そのため、優待のリターンは3000円です。
3. KDDIの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
株式の取得日:2022年5月12 日
株式の取得価格:4187円(取得日の終値)
取得から1年後の日付:2023年5月12日
1年後の株価の終値:4415円
100株ベースの株価変動によるリターン:+2万2800円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
配当金のリターン:1万3500円
株主優待のリターン:3000円
株価変動によるリターン:+2万2800円
トータル・リターン(金額ベース):+3万3900円
トータル・リターン(%ベース):+9.4%
トータル・リターンは金額ベースで+3万3900円でした。
4. KDDIの配当金の推移を確認
KDDI株式の年間リターンは+9.4%でした。
最後にKDDIの配当金の推移を確認しましょう。
配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。
配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。
参考資料
KDDI株式会社「2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」(https://www.kddi.com/extlib/files/corporate/ir/library/presentation/2023/pdf/kddi_2023_4qc_l08y8O.pdf)
KDDI株式会社「株主優待制度」(https://www.kddi.com/corporate/ir/individual/stockholder/)
KDDI株式会社「配当情報」(https://www.kddi.com/corporate/ir/stock-rating/dividend/)
外部リンク
- 「商船三井・日本郵船・川崎汽船」が2024年3月期の配当金予想を公表。これまでの配当金と株価推移や株主優待、リスクとは?
- JT(2914)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第1週)
- 日本郵船(9101)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第1週)
- オリエンタルランド(4661)の株「1年前に買った人」株式分割後基準でトータル・リターンを試算【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第2週)
- ニデック(旧:日本電産・6594)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第1週)
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