オリックス(8591)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第3週)
LIMO / 2023年5月16日 10時0分
![写真](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/toushin1/toushin1_40280_0-small.jpg)
オリックス(8591)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第3週)
株式投資の企業別年間リターン解説シリーズ
株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。
配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。
株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。
今回はオリックス(8591)について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。
※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。
【注目記事】「商船三井・日本郵船・川崎汽船」が2024年3月期の配当金予想を公表。これまでの配当金と株価推移や株主優待、リスクとは?(https://limo.media/articles/-/39936)
1.オリックス(8591)の配当金のリターンはいくらか。2024年3月期の配当金予想も
オリックスの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の中間配当と2023年3月期期末配当」の計2回を受け取ることができます。
![](https://limo.ismcdn.jp/mwimgs/a/1/-/img_a189f294d3530c646a2b6c2bc548b388343696.png)
出所:オリックス株式会社「2023年3月期 決算短信」
出所:オリックス株式会社「2023年3月期 決算短信」
なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。
今回の検証では、以下のような想定となります。
株式の取得日:2022年5月12日
株式の取得価格:2241円(取得日の終値)
2023年3月期・中間配当:42.8円
2023年3月期・期末配当:42.8円
100株ベースの配当金のリターン:8560円
なお、オリックスは2024年3月期の配当金予想を中間で42.80円、期末で51.20円、年間合計で94円としています。
それでは次に、株主優待のリターンを計算していきます。
2.オリックスの株主優待のリターンはいくらか
オリックスは決算期(2023年3月期)現在、100株以上保有する方に向けて「ふるさと優待」と「株主カードによる優待」を提供しています。
「ふるさと優待」は、3年以上継続保有の株主にAコースのカタログを、3年未満保有の株主にBコースのカタログを配布。その中から1点、好きな商品を選ぶことができます。
「株主カードによる優待」は、株主カードの提示によりオリックスグループの各サービスが割引価格で受けられるものです。
![](https://limo.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/-/img_713e436ae262f4ebde85947b4e315ae4498835.png)
出所:オリックス株式会社「株主優待について」
株主カードで受けられるサービスは、ドリンク1杯無料、入場料10%割引、カーナビゲーションプレゼントなど多岐に渡ります。そのため、試算には含みません。
今回は、ふるさと優待においてBコースカタログをもらった場合を想定し、カタログ内容を参考にその経済価値を5000円とします。
そのため、優待のリターンは5000円です。
ただし、2024年3月31日時点で株主名簿に記載がある株主への配布をもって、「ふるさと優待」「株主カード」いずれの優待制度も廃止されます。
3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
株式の取得日:2022年5月12日
株式の取得価格:2241円(取得日の終値)
取得から1年後の日付:2023年5月12日
1年後の株価の終値:2301円
100株ベースの株価変動によるリターン:+6000円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
配当金のリターン:8560円
株主優待のリターン:5000円
株価変動によるリターン:+6000円
トータル・リターン(金額ベース):+1万9560円
トータル・リターン(%ベース):+8.7%
トータル・リターンは金額ベースで+1万9560円でした。
4. オリックスの配当推移を確認
オリックスの株式の年間リターンは+8.7%でした。
最後にオリックスの配当金の推移を確認しましょう。
![](https://limo.ismcdn.jp/mwimgs/d/1/-/img_d136106cf7b37f68b7fded39818409c7425979.png)
出所:オリックス株式会社「配当方針・配当状況」
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
オリックス株式会社「2023年3月期 決算短信」(https://www.orix.co.jp/grp/pdf/company/ir/library/financial_result/ORIXResults2023_4QJ.pdf)
オリックス株式会社「株主優待について」(https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/individual/investment/index.html)
オリックス株式会社「配当方針・配当状況」(https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/stock/dividend.html)
外部リンク
- 「商船三井・日本郵船・川崎汽船」が2024年3月期の配当金予想を公表。これまでの配当金と株価推移や株主優待、リスクとは?
- JT(2914)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第1週)
- 日本郵船(9101)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第1週)
- オリエンタルランド(4661)の株「1年前に買った人」株式分割後基準でトータル・リターンを試算【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第2週)
- ニデック(旧:日本電産・6594)の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】(2023年5月第1週)
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