メモリー投資活発化で「得した企業と、そうでない企業」
LIMO / 2018年3月27日 9時45分
![メモリー投資活発化で「得した企業と、そうでない企業」](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/toushin1/toushin1_5572_0-small.jpg)
メモリー投資活発化で「得した企業と、そうでない企業」
半導体装置メーカーの17年売上高から見えた増収率の差
半導体製造装置などを中心に市場調査・リサーチを手がける米VLSIリサーチ社が、2018年3月に半導体製造装置メーカーの売上高ランキング(2017年実績、速報値)を発表した。
半導体メーカーの積極的な設備投資によって、半導体製造装置市場は歴史的な好景気に沸いており、ランキング上位企業も前年に比べて高い増収率を達成した。ただ一部にはこうした恩恵を享受することができず、市場全体の成長率を下回る企業がいたのも事実だ。とりわけ、17年は3D-NANDを中心にメモリー投資が非常に活況で、装置メーカーが抱える顧客基盤によって増収率に大きな差が出た。
首位はAMAT、上位4社ではLamが成長率トップ
速報値は世界の約350社の半導体製造装置メーカーを対象にした調査結果。各社売り上げには装置売り上げに加え、サービス・サポートの売り上げが含まれている。17年市場全体は前年比28%増の693億ドルとなり、15年から3年連続の2桁成長となった。
トップは引き続き米Applied Materials(AMAT)となった。17年売上高は同33%増の132億ドル。同社は00年以降、11年に一度ASMLにその座を奪われたが、それを除けば長年首位を守り続けている。
上位4社まではいずれも30%以上の伸びを記録しており、市場全体の成長率を上回っている。なかでも、Lam Researchが同50%増と最も伸びており、3D-NANDの好調で主力のエッチング装置を中心に高水準の出荷が続いた。
国内トップの東京エレクトロンも同43%増と高成長を記録。コーター&デベロッパーに加え、熱処理成膜装置や成膜装置、洗浄装置などメモリー投資拡大が大幅なプラス成長につながった。
上位4社以外で増収率が目立ったのが、日立国際電気だ。熱処理成膜装置を中心に事業展開する同社はもともと、メモリー比率が高い会社で知られ、とりわけサムスン電子の売り上げ構成比が高いことが特徴。17年はこの傾向が顕著に表れ、上位15社のなかで最も高い成長率を記録した。
なお、同社は日立グループの事業の選択と集中の一環から、半導体製造装置事業を米投資ファンドのKKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ)に売却。18年6月から「Kokusai Electric」として再スタートを切る予定だ。
SCREENと日立ハイテクは1桁台の成長率
一方で、SCREENセミコンダクターソリューションズや日立ハイテクノロジーズなどの日系企業の増収率は1桁台と、市場全体の成長率に比べてやや物足りないものとなった。
両社の成長率が低位にとどまったのは、ロジック/ファンドリー比率が高いことが理由だ。SCREENの場合は洗浄装置を主力に展開、顧客もTSMCやインテルなどのロジック系が上位を連ねる。17年のロジック/ファンドリー投資も決して低い水準ではなかったが、メモリーほどの盛り上がりはなく、TSMCにおいては17年後半に設備投資に一度ブレーキをかけており、この煽りを受けた。特にSCREENが得意とする枚葉式洗浄装置(ウエハー1枚ごとにチャンバーで洗浄する)はロジックラインで主に用いられるもの(注・最近はDRAMなど一部メモリーでも採用)であり、この影響が大きかった。
日立ハイテクもインテルが最大顧客だ。エッチング装置や測長SEMなどを主力に展開するが、インテルは昨今、設備投資のなかでもメモリー向けが伸びており、ロジック向けに限れば横ばい~微減という状況だ。
18年は引き続き、メモリー投資が牽引するかたちとなるが、3D-NAND一辺倒だった17年に比べてDRAM投資も一気に増え、メモリー投資におけるDRAMとNANDの割合はバランスの取れたものとなる。ロジック顧客のウエイトが高い企業にとってはもどかしい展開が続くが、18年後半からは7nm世代向けの投資(TSMCの場合はEUVを用いた「7nm+」)が本格的に立ち上がる見通しであるため、業界にはロジック投資に対する期待感も渦巻く。
(稲葉雅巳)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
世界の半導体生産能力は2025年に過去最高を更新へ、Knometa予測
マイナビニュース / 2024年7月3日 12時9分
-
Micronの2024会計年度第3四半期業績は前年同期比82%増、2四半期連続の黒字を達成
マイナビニュース / 2024年7月1日 17時43分
-
TSMCがSK hynixのHBM4向けベースダイなどの製造を受注か? 台湾メディア報道
マイナビニュース / 2024年6月26日 10時1分
-
2024年の世界の半導体製造能力は前年比6%増、2025年も同7%増と拡大傾向 SEMI予測
マイナビニュース / 2024年6月21日 14時16分
-
このままでは日本経済全体の足を引っ張る…「日の丸連合ラピダス」に融資が集まらない深刻な事情
プレジデントオンライン / 2024年6月10日 8時15分
ランキング
-
1妻に先立たれた65歳、年金約17万円・おひとり様シニアを襲う<老後破産へのカウントダウン>
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 9時0分
-
2子供いない夫婦「相続で失敗しない」1つの方法 家庭裁判所で「調停」が必要になるケースもある
東洋経済オンライン / 2024年7月4日 8時20分
-
3今度はなんのコラボ? マクドナルドのX、次回の「ハッピーセット」のヒント画像公開...期待高まる
J-CASTニュース / 2024年7月4日 16時49分
-
4海上の空港になぜ“山”がある? 実は世界初案件「長崎空港」がやたらデコボコしているワケ
乗りものニュース / 2024年7月4日 7時42分
-
5NHKが34年ぶりの「赤字」でも止まらない肥大化 総資産の6割超を現預金と有価証券が占めている
東洋経済オンライン / 2024年7月4日 8時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/point-loading.png)
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)