インデックスファンドとそのベンチマーク、正しい組み合わせは？【トウシルクイズ224・投資信託】

インデックスファンドと、そのインデックスファンドがベンチマークにしている指数の組み合わせで正しいのはどれ？

• 全世界株式ファンド：MSCIオール・カントリー・ワールドINDEX
• J-REITファンド：東証業種別株価指数TOPIX-17 不動産
• 国内債券ファンド：FTSE世界国債

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ヒント

 

ファンド名から想像される投資対象に連動した指数がベンチマークに使われるのが基本です。

 

解答

 

1：全世界株式ファンド：MSCIオール・カントリー・ワールドINDEX

投資信託がどんな指数をベンチマークにしているかについては、投資信託説明書（交付目論見書）に書かれています。海外の株式に投資するインデックスファンドがベンチマークにしているのはMSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）社が組成した株価指数であることが多く、指数の銘柄入れ替えや新たな対象国の組み入れは世界的にも注目されています。東証業種別株価指数TOPIX-17はセクター（業種）別の株のインデックスファンドで、J-REIT（リート：不動産投資信託）とは無関係。J-REITファンドが連動を目指すのは、東証REIT指数などです。国内債券ファンドがよくベンチマークに使っているのは、NOMURA-BPI総合など。FTSE世界国債インデックスは、海外の国債に投資する海外債券型ファンドの指数によく使われています。

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（トウシル編集チーム）