ＮＹ市場サマリー（9日）株続伸、ドル小幅安 長期国債利回り低下

＜為替＞　ドルが小幅下落して波乱の一週間を終えた。市場では、８日発表の米失業保険申請件数が予想以上に減少したことで、景気後退が迫っているとの見方に修正が入り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が後退した。

ドル／円は過去３営業日の上昇から一転、この日は下げた。終盤は０．３９％安の１４６．６７５円となったが、週足では６週間ぶりの上昇を記録する基調にある。

今週は変動の大きな一週間だった。２日に発表された米７月雇用統計が驚くほど軟調だったことが引き金となり、世界的に株価が急落。一方、円やスイスフランなど安全資産への需要が高まり、両通貨は５日に年初来高値水準に急騰した。

マネックスＵＳＡのトレーディングディレクター、フアン・ペレス氏は「世界中で起きている混乱や紛争に対する安全な逃避先として、最終的に円を利用したいという意欲が高まった」と語った。

ドル指数は０．１３６％安の１０３．１４。

ドル／スイスフランは０．１８％安の０．８６５スイスフラン。週足ではまだ上昇を維持している。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、ＦＲＢが９月１７─１８日に開催する次回米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを実施する確率は５２％に低下。前日は６９％だった。２５ｂｐの利下げが実施される確率は４９％となった。

ユーロ／ドルは１．０９１９ドルで横ばい。英ポンドは１．２７５６ドルまで上昇した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　長期国債利回りが低下した。先週から今週初めにかけて高まっていた米国経済見通しに対する懸念が一服し、市場の注目は来週発表される米インフレ指標にシフトしている。

今週５日、世界的な株式市場の急落を背景に債券が大きく買われたことで利回りは１年余りぶりの低水準に急低下。ただ、８日に発表された米失業保険申請件数が予想以上に減少したことで景気後退懸念は和らいだ。

ＤＲＷトレーディング（シカゴ）のマーケット・ストラテジスト、 ルー・ブライエン氏は、月初の債券市場のメインテーマは、「労働市場の現状と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の今後の道筋に対する懸念だった」と指摘。「その後、円キャリートレードを背景に市場に多くのノイズが加わった」と述べた。

２年債利回りは１．１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．０５５％となった。週間では１８ｂｐ上昇した。

指標となる１０年債利回りは５．３ｂｐ低下の３．９４４％となった。週ベースでは１５ｂｐの上昇となった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス１１ｂｐ。５日は一時、１．５０ｂｐと２２年７月以来のプラスに転じた。

ＦＲＢは次回９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げに踏み切るとみられているが、利下げ幅が２５ｂｐになるか５０ｂｐになるか市場の見方は分かれている。ストーンＸグループの米債セールス＆トレーディング部門責任者スティーブン・ゴラ氏は、５０ｂｐの利下げが実施されるとの観測が過大評価されている可能性があると述べた。

利下げの道筋について手掛かりを得ようと、２２─２４日にカンザスシティー連銀が開く経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」でのパウエルＦＲＢ議長の発言が注目されている。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　続伸して取引を終えた。情報技術セクターが上昇をけん引した。Ｓ＆Ｐ総合５００種は、週初は景気後退懸念と円キャリートレードの巻き戻しで急落したが、週足ではほぼ横ばいとなった。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）も低下した。

パー・スターリング・キャピタル・マネジメント（テキサス州オースティン）のディレクター、ロバート・フィップス氏は「投資家は相場が底を付けた証拠を見つけようとしている」と語った。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次回９月１７─１８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを行う確率は５５％、２５ｂｐの利下げ確率は４５％とみられている。

投資家は、来週発表される７月米消費者物価指数（ＣＰＩ）と小売売上高を注目している。

個別銘柄では、ゲームソフト大手の米テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエアが４．４％高。２０２６年度と２７年度の純予約件数が伸びるとの予想を発表した。

オンライン旅行代理店のエクスペディア・グループは１０．２％高。第２・四半期の利益がアナリスト予想を上回った。

米取引所の合算出来高は１１１億３０００万株。直近２０営業日の平均は１２５億９０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．３９対１の比率で上回った。一方、ナスダックでは１．１４対１で値下がり銘柄が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　新規の手掛かり材料待ちの中、米早期利下げ期待や米長期金利の低下を背景とした買いに、３日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１０．１０ドル（０．４１％）高の１オンス＝２４７３．４０ドル。週間では３．６０ドル（０．１５％）上昇した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　過度の米景気減速懸念が和らぐ中で買われ、４営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物は前日清算値（終値に相当）比０．６５ドル（０．８５％）高の１バレル＝７６．８４ドルだった。週間では４．５２％高。１０月物は０．５７ドル高の７５．６１ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 146.61/146.65

始値 147.14

高値 147.15

安値 146.28

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0916/1.0917

始値 1.0917

高値 1.0931

安値 1.091

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 100*16.50 4.2195%

前営業日終値 99*12.75 4.2860%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.00 3.9398%

前営業日終値 99*00.00 3.9970%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*29.25 3.7961%

前営業日終値 100*24.00 3.8330%

２年債（指標銘柄） 17時02分 100*19.00 4.0572%

前営業日終値 100*19.88 4.0440%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 39497.54 +51.05 +0.13

前営業日終値 39446.49

ナスダック総合 16745.30 +85.28 +0.51

前営業日終値 16660.02

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5344.16 +24.85 +0.47

前営業日終値 5319.31

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2473.4 +10.1

前営業日終値 2463.3

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2758.8 ‐1.8

前営業日終値 2760.6

北海ブレント　10月限 79.66 +0.50

前営業日終値 79.16

米ＷＴＩ先物　9月限 76.84 +0.65

前営業日終値 76.19

ＣＲＢ商品指数 275.9603 +1.9696

前営業日終値 273.9907