米国株式市場=上昇、ハイテク株が高い CPI受け大幅利下げ期待後退
ロイター / 2024年9月12日 7時26分
Sinéad Carew Shashwat Chauhan
[ニューヨーク 11日 ロイター] - 米国株式市場は主要3指数がいずれも上昇して引けた。朝方発表された8月の米消費者物価指数(CPI)を受け、連邦準備理事会(FRB)が来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で50ベーシスポイント(bp)の大幅利下げに動くとの期待が後退したが、ハイテク銘柄が上昇し相場を支えた。
S&P情報技術指数は下落して始まったものの3.3%高で終了。半導体大手エヌビディアが8%急伸し、指数を押し上げた。米政府がエヌビディアにサウジアラビアへの先端チップ輸出を許可することを検討しているというニュースサイト「セマフォー」の報道が材料視された。
10日に行われた大統領選テレビ討論会も、市場のセンチメントに影響を与えた。討論会では民主党候補のハリス副大統領が共和党候補トランプ前大統領を守勢に立たせた。
8月のCPIは前月比0.2%上昇。上昇率は7月から変わらずだった。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは前月比0.3%上昇し、市場予想の0.2%上昇を上回った。
CMEグループのフェドウオッチツールによると、市場が織り込む9月の25bp利下げ確率は10日時点の66%から85%に上昇し、50bpの確率は34%から15%に低下した。
ナティクシスのポートフォリオマネジャー、ジャック・ジャナシエビッチ氏は「おそらく市場は来週の50bp利下げにつながるようなインフレ率の軟化を期待していた。今回のデータは予想通りか、やや強めだったことから利下げ幅は25bpにとどまるだろう」と語った。
その上で、市場は時間とともにインフレ統計を消化したとみられるとし、ハイテク株が上昇し市場全体を支えたことに言及した。
S&P主要11セクターでは6セクターが上昇。情報技術のほかでは一般消費財が1.3%高と上げを主導した。エネルギーは0.93%安、主要消費財は0.88%安とアンダーパフォームした。
金融は一時2%超下落していたが、下げ幅を縮小して0.39%安で引けた。
個別銘柄ではクレジットカード大手アメリカン・エキスプレス(アメックス)が3.6%高と上げが目立った。同社の最高財務責任者(CFO)は会議で、信用状況は堅調で消費者支出は安定していると語った。
大手金融機関も一時の下げから反発。ゴールドマン・サックス は0.9%、JPモルガン・チェースは0.8%それぞれ上昇した。金融セクターは前日、トレーディング収益の落ち込みや投資銀行業務回復の遅れ、今後の利下げによる金利収入への影響を巡る見通しを受け、売り込まれていた。
前日のテレビ討論会後に賭けオッズでハリス氏の勝率が高まり、トランプ氏が勝利した場合に恩恵を受けるとみられる暗号資産(仮想通貨)関連株などが下落した。トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループは10.5%安となった。
一方、ハリス氏勝利で恩恵を受けるとみられるソーラー関連株は上昇した。
ゲーム小売りのゲームストップは12%近く急落。10日発表した四半期決算が減収となったほか、同時に最大2000万株の株式売り出し計画を公表したことが嫌気された。
ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.4対1の比率で上回った。ナスダックでも1.24対1で値上がり銘柄が多かった。
米取引所の合算出来高は121億9000万株。直近20営業日の平均は108億株。
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 40861.71 +124.75 +0.31 40638.76 40903.68 39993.07
前営業日終値 40736.96
ナスダック総合 17395.53 +369.65 +2.17 17061.41 17420.23 16787.84
前営業日終値 17025.88
S&P総合500種 5554.13 +58.61 +1.07 5496.42 5560.41 5406.96
前営業日終値 5495.52
ダウ輸送株20種 15550.34 -58.78 -0.38
ダウ公共株15種 1041.31 -2.38 -0.23
フィラデルフィア半導体 4910.17 +229.50 +4.90
VIX指数 17.69 -1.39 -7.29
S&P一般消費財 1521.48 +19.85 +1.32
S&P素材 572.19 +1.53 +0.27
S&P工業 1083.23 +2.30 +0.21
S&P主要消費財 886.91 -7.90 -0.88
S&P金融 735.06 -2.89 -0.39
S&P不動産 280.70 -0.65 -0.23
S&Pエネルギー 643.01 -6.01 -0.93
S&Pヘルスケア 1807.39 -4.51 -0.25
S&P通信サービス 289.13 +2.96 +1.03
S&P情報技術 4234.92 +133.24 +3.25
S&P公益事業 390.38 +1.33 +0.34
NYSE出来高 9.79億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 36595 + 825 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 36595 + 825 大阪比
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