AIフュージョンキャピタルグループ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明、同社との資本業務提携契約の締結、及び同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井順一、証券コード：3909、以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、AIフュージョンキャピタルグループ株式会社（東証スタンダード：254A、以下「AIフュージョンキャピタルグループ」といいます。）による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、当社の株主の皆様のご判断に委ねること、AIフュージョンキャピタルグループとの間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
また、当社は、同日開催の取締役会において、本資本業務提携契約に基づき、AIフュージョンキャピタルグループを割当予定先として第三者割当増資を実施することについても決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これらの取引により、当社はAIフュージョンキャピタルグループの連結子会社となりますが、取引の実行後も引き続き当社株式の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における上場は維持される方針です。


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■資本業務提携の背景

当社は、1996年に設立され、現在はコアバリューを「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」として、DX（デジタルトランスフォーメーション）を目的としたWebサイト最適化技術などを中心に、オンラインビジネスのコンバージョン率(成約率)の向上を実現するSaaS事業を展開しております。現在はコアバリューを「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」として、ビジネスコンセプトを「企業と顧客をつなぐＤＸクラウドサービス」に据え、様々なサービスを展開しております。具体的には、特許技術(国内外)を活用したクラウド型のWebサイト最適化サービス「ナビキャストシリーズ」、本人確認におけるなりすまし防止などのセキュリティ強化を目的とした「ProTech(プロテック)シリーズ」、企業と顧客をつなぐプラットフォーム「おもてなしSuite」や、企業のＤＸ支援開発を行う「ＤＸクラウド事業」を展開しております。このほかにも、オウンドメディア運用を行う「広告・メディア事業」、子会社の株式会社Showcase Capital（以下、「Showcase Capital」といいます。）が展開するスタートアップ支援事業を行う「投資関連事業」、子会社のReYuu Japan株式会社（東証スタンダード：9425、以下「ReYuu」といいます。）が展開する中古スマートフォン等の通信端末機器の販売・買取り・レンタルを行う「情報通信関連事業」の４事業を手掛けております。