日本のウェルスマネージャーにとって大きな課題は時代遅れで使い勝手の悪いテクノロジー―Avaloqの調査

調査では、ウェルスマネージャーが日常業務をサポートできるテクノロジーを強く求めていることも分かりました。日本のウェルスマネージャーは、大きな業務改善をもたらす機能のトップ3に規制・コンプラチェックの自動化（75％）、データ可視化の向上（71％）、ポートフォリオ管理の自動化（71％）を挙げています。よりパーソナライズされたアドバイザリーサービスをクライアントへ提供することについて、アジア全体の回答者の42％が時間不足を大きな、または非常に大きな障壁として挙げていることを考えると、フロントオフィスの効率性を高めるために自動化やAI技術を活用することは、富裕層顧客に対するサービス向上につながる可能性があります。

Avaloqのセールス・ディレクター兼日本カントリー・マネージャーの本田直行氏は、次のように述べています。「高度にパーソナライズされた効率的なウェルスマネジメントサービスの提供は、拡張性の高い技術的インフラに左右されます。近年、金融機関のウェルスマネジメント部門はテクノロジーのアップグレードに多額の投資を行っていますが、このトランスフォーメーションはまだ完了したとは言えません」 

「国内金融機関が今日の変化の激しい環境下で関係性と競争力を維持するためには、新たなテクノロジーなどを通じてパーソナライズされた体験を創出する方法を見つけることに重点を置かなければなりません。また、最先端のデジタルツールに投資することによって、アドバイザーの能力を高め、運用・助言サービスを合理化し、時代を先取りするデータドリブンの意思決定をサポートする必要があります。」

以上

注記 本調査について 

本ウェルスマネジメント業界調査は、ドイツ、スイス、英国、シンガポール、日本、香港において、5年以上の業界経験を持つウェルスマネジメントの専門家200名に対して実施したオンライン調査に基づいています。調査は2023年2月および3月に実施されました。本レポートは、BlackRock、アクセンチュア、Synpulse、Datos Insightsの協力を得て作成されています。 

レポートの完全版はAvaloqのウェブサイト（英語版と日本語版）をご覧ください。

Avaloqについて

Avaloqは業界最高クラスのプロバイダーであり、世界中で160以上の金融機関にフロントオフィスおよびバックオフィスのソフトウェアとサービスを提供しています。当社のお客様にはプライベートバンク、ウェルスマネージャー、投資マネージャー、リテールバンク、ネオバンクなどが含まれます。私たちはクラウドベースのSaaSまたはオンプレミスにより柔軟に展開することができるソフトウェアを開発し、ビジネスプロセスアズアサービス（BPaaS）モデルを通じて銀行業務のアウトソーシングを提供しています。Avaloqは、ITとネットワーク技術の融合におけるグローバルリーダーである、日本電気株式会社（NEC）の子会社です。www.avaloq.com