新卒向けスカウトサービスを提供するABABAが初の私募社債を発行

事業に共感する個人投資家からの資金調達を実現。組織・事業を拡大へ。



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「就活の過程を評価する」新卒向けダイレクトリクルーティングサービス『ABABA』を運営する株式会社ABABA(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長 久保駿貴・中井達也、以下「ABABA」)はSiiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小村和輝、以下「Siiibo証券」）が運営する社債発行・購入プラットフォームを活用して、少人数私募社債を発行したことをお知らせします。
このほどABABAはスタートアップとして必要な資金調達を機動的かつ競争力ある水準で実行する手段として、社債に特化したネット証券であるSiiibo証券を活用したオンラインでの私募*による初めての社債発行を行いました。

*有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること

■ABABA CFO盛島岳からのコメント
　この度は弊社の事業に共感し、将来性を信じてくださった投資家の皆様に深く感謝申し上げます。今回調達した資金は、事業拡大に向けた人材確保、各種マーケティング費用およびサービス拡充のための投資に充てる予定です。

　弊社は2024年2月にシリーズAの資金調達を実施しており、着実に事業が成長する状況の中、さらなる成長資金確保のために資金調達方法の多様化を図ることが重要であると考えておりました。その状況において、資金使途の自由度が高く、かつ償還まで中長期の期間が確保できる私募社債発行が有効な選択肢であると考え、Siiibo証券様を通じた社債発行に至りました。

　今回、結果として個人投資家の皆様から目標募集額を上回る申し込みをいただくことができました。これは今後IPOを目指す弊社にとって非常にポジティブな結果であると捉えております。また、募集・発行のプロセスのすべてにおいて尽力くださったSiiibo証券様に感謝申し上げます。 引き続き、就活生および企業様から支持されるサービスとして一層成長すべく取り組んでまいります。

■投資家様からのコメント(一部抜粋)
「学生と企業をマッチングさせWin-Winな状況を目指すというミッション・ビジョンに共感しました。また、売り上げ等の財務指標も着実に伸ばされている等、会社経営の実績としても素晴らしいと感じました。これから少しでも応援させていただければと思いました。」

「学生ユーザーの獲得は毎年実施しなければならず、顧客データベースが使いまわせないという弱点に対して、『お祈りメール』と『繋ぎとメール』というサービスで既存データベースの活用を志向している点を評価した。」

「私自身も就職活動に困難した経緯と、体調を崩した経緯があるため、応援したいです。」

「エクイティ調達実績とサービス内容を拝見して成長性・安全性ともに一定あるものと判断。」

「事業の社会的意義に賛同したため投資した。」


＜Siiibo証券株式会社について＞
「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。
「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。
（※）Siiibo証券調べ 2024年9月10日時点

社名: Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）
所在地:〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F
設立: 2019年1月11日
資本金: 11億7,469万円（資本準備金含む、2023年10月末時点）
URL: https://siiibo.com
代表取締役: 小村和輝
・金融商品取引法に係る表示
商号等: Siiibo証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3230号
加入協会: 日本証券業協会

＜株式会社ABABAについて＞
就活生が最終面接まで進んだ証拠や、その後の不採用通知＝「お祈りメール」を提出することでスカウトを受け取れるサービス『ABABA』を提供しています。就活生は不採用になった時点で無に帰していた努力をアドバンテージに変換。企業は「特定企業の最終面接に進んだ」など一定の能力が担保された就活生にアプローチすることができます。『ABABA』は リリースから4年で、就活生6.5万人と企業1,500社に利用していただく規模まで拡大し、のべ170万通のスカウトが送られています

社名 : 株式会社ABABA
本店 : 大阪府吹田市古江台3-1-3
所在地 : 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目2-13 リードシー恵比寿2F
従業員数 : 50名(業務委託含む)
設立 : 2020年10月19日
資本金 : 4億9,388万円(資本準備金含む)

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