ＮＹ市場サマリー（7日）Ｓ＆Ｐ下落、ドル上昇、利回り上昇

ロイター / 2021年9月8日 7時29分

［７日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場ではドルが上昇した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会を週内に控える中、米国債利回りの上昇を受け、ドルのユーロに対するショートポジションを減らす動きが広がった。

ドルは前週３日、米雇用統計が予想を大幅に下回ったことで、８月初旬以来の安値を更新。ただその後は地合いを回復し、この日の終盤の取引で、主要６通貨に対するドル指数は０．３３％高の９２．４２。

スコシアバンク（トロント）のチーフ外為ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「ドルは少なくとも短期的には地合いを固めたもようだ」と指摘。「米経済が力強い状態が続き、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は年内にテーパリング（量的緩和の縮小）に着手するとの予想を変えていない」とし、ドルの小幅な下落は買いを入れる機会になったとの見方を示した。

米国債利回りは新発債発行計画などの影響で上昇。ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのストラテジストは、国債利回りの上昇も、ドル指数が雇用統計を受けた下落分を取り戻す要因になったとの見方を示した。

この日の取引で米１０年債利回りは１．３７３％。雇用統計発表前は１．２９９％だった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場では国債利回りが上昇。今週予定される国債入札を警戒する動きが広がった。

この日は３年債５８０億ドルや、３カ月物財務省短期証券（Ｔビル）５６０億ドル、６カ月物Ｔビル５３０億ドルの入札が行われたが、いずれも底堅い結果となった。８日は１０年債３８０億ドル、９日は３０年債２４０億ドルの入札が実施される。

ブリン・マウアー・トラストの債券部ディレクター、ジム・バーンズ氏は、先週末の雇用統計に触れ、「表面的にはネガティブであっても、中身を見渡せばテーパリング（量的緩和の縮小）を来年まで持ち越すほどの（弱い）内容ではないと市場は判断した」と分析。「また、今週は国債入札を控えており、この２つの要因が国債利回りを押し上げた」と述べた。

３年債利回りは２．２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し０．４２９％。１０年債利回りは４．８ｂｐ高の１．３７０％。一時１．３８５％と７月１４日以来の高水準を付けた。

こうした中、米連邦政府の債務上限復活に伴い、１０月にも資金繰りが行き詰まる恐れがあり、今後数週間にわたり債務上限を巡って与野党の攻防が激しさを増すことも予想される。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場はＳ＆Ｐ総合５００種が下落した一方、ナスダック総合は過去最高値を更新して取引を終えた。経済回復ペースの鈍化を巡る懸念と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による緩和的な政策維持への期待とが交錯している。

製薬のアムジェンが２％強、メルクが約１．６％、それぞれ下落。モルガン・スタンレーが投資判断を「オーバーウエート」から「イコールウエート」に引き下げた。

一方、ナスダックは大型ＩＴ（情報技術）株に支えられて上昇。アップルは１．５％高、ネットフリックスは２．７％高でいずれも過去最高値を付けた。

グローバルト・インベストメンツのシニアポートフォリオマネジャー、トム・マーティン氏は「巨大ＩＴ株に引き寄せられたと言える。新型コロナウイルスを巡る状況が不透明な中、これらの企業には経済再開に関連した懸念がない」と語った。

その他は大半が下落し、１１セクターのうち８セクターがマイナス圏で終了。景気に敏感な工業は１．８％安、公益事業は１．４％安となった。不動産も１．１％安。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米長期金利やドルの上昇が重しとなり、反落した。

この日は米長期金利の指標となる１０年物国債利回りが上昇。金利を生まない資産である金塊は売りが優勢となった。外国為替市場で対ユーロでドル高が進行したことも、ドル建て商品である金の割高感を強め、下押し要因。前週末に上昇した反動で、利益確定の売りも出やすかったもよう。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]