ＮＹ市場サマリー（11日）円対ドルで上昇、利回り上昇 Ｓ＆Ｐ・ナスダック下落

＜為替＞　日銀が来週の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する可能性があるとの見方から、円が対ドルで上昇した。

円の上昇は４営業日連続。この日は暗号資産（仮想通貨）のビットコインが７万２０００ドルを超えて過去最高値を更新したが、市場の注目はドル／円相場と日銀の決定会合に集まっている。

終盤の取引でドル／円は０．１％安の１４６．９４円。

１３日に春闘の集中回答日を迎える中、多くの大手企業の賃上げが予想されており、関係筋はロイターに対し、１８─１９日の会合でマイナス金利政策を解除する方向に傾いている日銀政策委員の数が増えていると明らかにしている。

また、内閣府が１１日公表した２０２３年１０─１２月期実質国内総生産（ＧＤＰ）２次速報は前期比０．１％増となり、１次速報の同０．１％減から一転プラスに転換。年率では１次速報のマイナス０．４％からプラス０．４％に上方修正された。

クラリティＦＸ（サンフランシスコ）のエグゼクティブ・ディレクター、アモ・サホタ氏は「日銀がマイナス金利政策の解除に動くのは、これまでは長らく４月の会合と考えられていたのが、３月に前倒しされた」と指摘。「個人的には４月を望んでいる。これまでずっと動きが鈍かったため、突然急ぐ必要はあるのだろうか。ＧＤＰの改定があったものの、日本が爆発的な成長と物価上昇を遂げようとしていることを示すものは何もない。もう少し待つ余地はあると思う」と述べた。

終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数は０．２％高の１０２．８５。

市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は６月に利下げに着手する公算が大きいとの見方が大勢。ＦＲＢの金融政策の行方を見極めようと、１２日発表される２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

ユーロ／ドルは０．１％安の１．０９２４ドル。

英ポンド／ドルは１．１％安の１．２８０７ドル。

ビットコインは５．３％高の７万２０３３ドル。一時７万２７３９ドルまで上昇し、過去最高値を更新した。

＜債券＞　米債利回りが上昇した。最新のインフレ統計など一連の経済指標の発表を控える中、国債や社債の入札を受けた。

指標１０年債利回りは４．０９６％と小幅に上昇。５営業日ぶりに上昇に転じた。３０年債利回りは４．２６１％でほぼ横ばい。

２年債利回りは４．８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．５３５％と５営業日ぶりに上昇した。

ＢＴＩＧのグローバル金利トレーディング共同責任者、トム・ディガロマ氏は「通常、月曜日は入札が非常に多い日だ。それが一因で欧米双方の利回りが上昇している」と述べた。

２・１０年債の利回り格差はマイナス４２．２ｂｐ。先週末はマイナス４０．３ｂｐだった。

市場ではＦＲＢによる金利政策のスタンスを探る上で今週発表される米経済指標が注目されている。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、来週の３月連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きが決定される確率は９７％。一方、６月利下げの確率は７０．２％となっている。

１２日発表予定の２月のＣＰＩが注目されている。

米財務省は１１日、５６０億ドルの３年債入札を実施。最高落札利回りは４．２５６％と、入札締め切り時の市場予想利回りを下回った。応札倍率は２．６０倍と２月時の２．５８倍を上回ったものの、平均の２．７０倍を下回った。

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が小幅下落して取引を終えた。投資家は今後数カ月の利下げ見通しに関するさらなる手掛かりを得ようと今週発表される米ＣＰＩと米卸売物価指数（ＰＰＩ）に注目している。

ブティジェッジ運輸長官は１１日、アラスカ航空が運航するボーイングの７３７ＭＡＸ機で機体の一部が吹き飛んだ１月の事故を巡り、ボーイングが司法省と運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）の調査に協力することを期待すると述べた。これを受け、ボーイングの株価は３％下落した。

Ｓ＆Ｐ主要セクターでは工業の下げが目立った。ダウ工業株３０種は小幅に上昇した。

２月のＣＰＩは１２日、ＰＰＩは１４日に発表される。

インガルス・アンド・スナイダーのシニアポートフォリオストラテジスト、ティム・グリスキー氏は「これらのデータは変動が大きくなる傾向があり、市場はそれに応じて動くだろう」と語った。

先月は堅調な経済状況を示す指標を受けて利下げ開始時期の予想が３月から６月に後ずれし、株式市場の上昇が失速した。

この日も半導体株の売りが続き、エヌビディアは２％安、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）は４．３％安、ブロードコムは１．２％安となった。

天然ガス採掘会社エクイトランス・ミッドストリームは１．５％上昇。元親会社のＥＱＴが同社を買収すると発表した。ＥＱＴは７．８％急落した。

＜金先物＞　米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控え様子見気分が広がる中、買いが先行し、８営業日続伸した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前週末比３．１０ドル （０．１４％）高の１オンス＝２１８８．６０ドルと、中心限月の清算値ベースで７営業 日連続で史上最高値を更新した。

＜米原油先物＞　取引材料難の中を方向感なく推移し、小幅ながら３営業日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は、前週末比０．０８ドル（０．１０％）安の１バレル＝７７．９３ドル。５月物は０．０３ドル高の７７．５３ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 146.94/146.95

始値 146.66

高値 147.15

安値 146.63

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0926/1.0927

始値 1.0939

高値 1.0943

安値 1.0915

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.50 4.2619%

前営業日終値 99*25.50 4.2620%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*06.50 4.0982%

前営業日終値 99*09.00 4.0880%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*23.00 4.0883%

前営業日終値 100*26.75 4.0620%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*05.13 4.5381%

前営業日終値 100*08.25 4.4860%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 38769.66 +46.97 +0.12

前営業日終値 38722.69

ナスダック総合 16019.27 -65.84 -0.41

前営業日終値 16085.11

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5117.94 -5.75 -0.11

前営業日終値 5123.69

ＣＯＭＥＸ金　4月限 2188.6 +3.1

前営業日終値 2185.5

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2471.5 +16.6

前営業日終値 2454.9

北海ブレント　5月限 82.21 +0.13

前営業日終値 82.08

米ＷＴＩ先物　4月限 77.93 ‐0.08

前営業日終値 78.01

ＣＲＢ商品指数 277.9849 +1.3866

前営業日終値 276.5983