米ＪＰモルガン、新たな資産管理ツールで富裕層顧客獲得へ

　３月２８日、米銀行大手ＪＰモルガン・チェースは、同社の５４００万人のリテール顧客に新たな資産管理ツールを提供することでウェルスマネジメント（富裕層）部門の顧客を増やし、より多くの投資を呼び込もうとしている。写真は２０１５年５月、ニューヨークにある同行の本社前で撮影（２０２４年　ロイター/Mike Segar）

Tatiana Bautzer

[ニューヨーク ２７日 ロイター] - 米銀行大手ＪＰモルガン・チェースは、同社の５４００万人のリテール顧客に新たな資産管理ツールを提供することでウェルスマネジメント（富裕層）部門の顧客を増やし、より多くの投資を呼び込もうとしている。

ＪＰモルガンのクレジットカード部門担当者は、同社の「ウェルス・プラン」ツールの過去３カ月のアクティブユーザー数が約１０００万人に達したと述べた。

顧客はこのツールで約１００万件のファイナンシャルプランを作成。これはファイナンシャルアドバイザーに直接相談して作成したプラン数の２倍になると説明した。

ファイナンシャルプランでは退職場所を指定したり、生活費の見積もりを微調整したりできる。ファイナンシャルアドバイザーとの相談も設定でき、アドバイザーはこのツールをプラン作成に活用する。

ウェルスマネジメント部門担当者によると、新規投資の約８０％はファイナンシャルプラン作成後に行われており、プラン作成が投資につながっているという。