資産10億円!【研究者型富裕層】の投資術!
トウシル / 2024年5月7日 11時0分
資産10億円!【研究者型富裕層】の投資術!
※この記事は2019年2月15日に掲載されたものです。
資産10億円!【研究者型富裕層】の投資術!
今回は、本業が医療系の研究者である「B原B朗氏」の米国株式の長期投資を紹介します。総資産は預貯金も含めて約10億円。約50年かけてゆっくり育てた、B氏の資産増幅術とは?
投資もじっくり研究肌!米国株×50年で資産10億円!
高校生の頃から留学し、米国で研究者としてのキャリアを約40年歩んできたB原B朗氏。米国での現役生活を終えて帰国してからも研究者として活躍している向学心溢れる研究者です。給与が少ない若いころから、分からないものには投資をせず、割安な優良企業を超長期で保有する、ウォーレン・バフェット氏ばりの米国株の長期投資を続けてきました。
米国株式の長期リターンは日本株式のそれと比較してもパフォーマンスは歴然としています。代表的な米株価指数であるS&P500種指数の過去30年間(1988~2017年)の年率平均リターンは9.3%であるのに対して、同期間のTOPIX(東証株価指数)は1.8%しかありません。仮に本当に年率9%で複利運用ができたとしたら、20年間では元本は約5.6倍にもなる計算です。
計算どおりにはいかないのが現実ですが、B氏は、ボーナスが出ては自分で調べた銘柄を買い、売らずに保有し続けた結果、50年で10億円を突破。成長率は単純計算で年率5%という、理想そのままに近い成長結果を実現しました。
株価関係ナシ、惚れた企業を狙い撃ち
C氏の買付注文はいつも唐突。気になった銘柄があれば、くまなく企業情報や財務内容を調べ上げ、成長ストーリーの仮説を立て、これだと確信したら「○○という会社を買いたい、今すぐ欲しいがどれくらいで買えるの?」という早急な電話があります。惚れてしまったら早く欲しくてたまらず、そのときの株価が高くても気にならないのです。
チャートはいつも週足や年足でみる年単位の長期チャート。そして常に成り行き注文です。ニューヨーク市場に取り次ぐ際、急な価格変動による成立を避けるために指値注文を出す場合も、かなり低い価格設定をされるので、ほぼその日のスタート値で取引が成立します。為替変動も気にしません。金額も予定額全てを一回で買い切ります。
私もつい、「もう少し下がったタイミングを見てはいかがでしょうか」と言ってしまうこともありましたが、B氏は思い立ったらすぐ欲しいとのことで買ってしまいます。すると、不思議なことにB氏が買った銘柄の株価は、そこからさらに上がっていくのです。
研究熱心なB氏が目をつける銘柄にはニッチな銘柄も多く、日本の証券会社からは取り次ぐことができないような新興企業や欧州の会社を買いたいといわれたことが何度もあります。目利きのポイントは、その会社の事業内容や研究分野がビジネスとして大きな将来性があるかどうか。そしてその内容に、自分が惚れ込めるかどうか。お気に入りのアイテムを買い集め、並べて楽しむ、というような、いわばコレクター風の投資スタイルです。
真似できる!富裕層投資戦略
B氏の投資の極意をまとめると、以下のようなものになります。
日々進歩する情報技術のおかげで今や高度な株式トレーディングツールも個人投資家が自由に使いこなせるような時代ですが、B氏は今でも電話で株価を聞いて取引される往年のスタイルです。B氏のような典型的な長期株式投資家の投資スタイルには、私たちがもしかしたら最近忘れがちになっている株式投資のヒントがあるのかもしれません。
(山口 聰)
この記事に関連するニュース
-
初心者の個人投資家こそ「高配当株」狙うべき理由 「高配当×高成長」で"2度おいしい"投資のコツ
東洋経済オンライン / 2024年5月10日 8時30分
-
資産15億円!REIT活用【頑固一徹型富裕層】の投資術!
トウシル / 2024年5月8日 11時0分
-
「S&P500」の積立投資で「30年で1億円」を目指すパワーカップルの資産形成が早々に破たんした理由
Finasee / 2024年4月30日 17時0分
-
新NISAで「買ってはいけない投資信託」とは? プロが“4パターン”を指摘
日刊SPA! / 2024年4月25日 8時51分
-
富裕層はどうしてる?マネできる株安氷河期対策!
トウシル / 2024年4月24日 7時30分
ランキング
-
1飲むヨーグルトが「乳酸菌バブル」でジリ貧の理由 市場は逆転寸前、かつての人気を取り戻せるか
東洋経済オンライン / 2024年5月19日 7時20分
-
2消えゆく「回転レストラン」…80年代には全国50店→再開発・老朽化で数店舗に
読売新聞 / 2024年5月18日 15時0分
-
3東京から新幹線…「新神戸」よりも、一駅先の「西明石」まで買った方がおトク!? JR往復割引「601キロ」のカラクリ
まいどなニュース / 2024年5月19日 8時2分
-
4ローソン、コーヒーなどの「濃さ」選べる仕様に 背景に“客離れ”回避
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月19日 8時0分
-
5「定年コロリ」という言葉も…長年のシフト勤務が〈睡眠の質〉や体に及ぼす影響は?【スタンフォード大教授が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月18日 17時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください