ＮＹ市場サマリー（2日）ドル・利回り・株上昇、アトランタ連銀総裁が利上げ幅0.25％支持

ロイター / 2023年3月3日 7時11分

［２日　ロイター］ -

＜為替＞　朝方発表された米指標は雇用市場が引き続き堅調に推移している様子を示し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げを継続する可能性を示唆した。

米労働省が２日に発表した２月２５日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週から２０００件減の１９万件と、７週連続で２０万人を割り込んだ。

また、２０２２年第４・四半期の非農業部門の生産単位当たりの報酬を示す単位労働コスト（改定値）は年率換算で前期比３．２％上昇し、先月発表された速報値の１．１％上昇から上方改定された。

アトランタ地区連銀のボスティック総裁は２日、ＦＲＢによる利上げの影響が本格的に発現するのは今春以降となる可能性があるとし、この点が当面は０．２５％ポイントの「緩やかな」利上げを行う根拠になるとの認識を示した。

終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は０．６２３％高。

ユーロは０．７１％安の１．０５８９ドル。欧州連合（ＥＵ）統計局が２日発表したユーロ圏の２月の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は前年比８．５％上昇と、前月の８．６％上昇から鈍化した。ただ市場予想は上回った。

市場では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が３、５月の理事会で金利を計１００ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げると予想されている。

ポンド／ドルは０．７６％安の１．１９４ドル。イングランド銀行（英中央銀行）のベイリー総裁が１日、利上げ局面が終わりに来ている可能性を排除しない一方、今後の政策について確たる見通しを示すのは時期尚早との見解を示したことが引き続き材料視された。

円は対ドルで０．４４％下落した。

オフショア人民元は０．７％上昇し、１ドル＝６．９２６５元。５日に開幕する全国人民代表大会（全人代）が注目されている。

仮想通貨のビットコインは０．８１％安の２万３４４２ドル。暗号資産（仮想通貨）関連企業を中心に取引する銀行持ち株会社の米シルバーゲート・キャピタルが年次報告書の提出を延期し、ゴーイングコンサーン（継続企業）として運営する能力を評価していると表明し、株価が急落したことに反応した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが一段と上昇した。労働市場に関連する経済指標が力強かったことで、ＦＲＢはさらに金利を引き上げる必要があるとの見方が強まっている。

米国債利回りはユーロ圏の物価上昇が根強かったことですでに上昇していたが、米労働市場関連の指標を受け一段と水準を切り上げた。

ジョン・ハンコック・インベストメント・マネジメントの共同チーフ投資ストラテジスト、マシュー・ミスキン氏は「全般的なインフレが上向く中、賃金インフレも上昇すれば、インフレは一段と根強くなるとの懸念が債券市場で出ている」と述べた。

１０年債利回りはこの日の取引で４％台に乗せ、終盤の取引で約８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．０７５％。

２年債利回りは一時４．９４４％と、約１５年ぶりの高水準を付けた。

３０年債利回りも上昇し、昨年１１月半ば以来初めて４％台に乗せた。終盤の取引で４．０２３％。

ＣＭＥグループのデータで、ＦＲＢが今月の会合で０．２５％ポイントの利上げを決定する確率は約７０％だが、利上げ幅が０．５０％ポイントになる確率も約３０％あることが示されている。

ＯＡＮＤＡのシニア・マーケット・アナリスト、エドワード・モヤ氏は「米経済は引き続き堅調に推移しているため、ＦＲＢのタカ派姿勢は続く」とし、「金利が長期間にわたり高水準にとどめられるのは間違いない。０．２５％ポイントより大きい幅での利上げの可能性も再び出てくる」と述べた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は上昇して取引を終えた。アトランタ地区連銀のボスティック総裁がＦＲＢの利上げについて、０．２５％ポイント幅を支持する考えを示したことを受け、国債利回りが一時の高水準から低下したことが背景。

この日発表された指標は、新規失業保険週間申請件数が減少して労働市場の強さを改めて示したほか、２０２２年第４・四半期の労働コストの伸び率が上方改定された。これを受け、１０年債利回りは一時４．０９１％まで上昇し、４カ月ぶりの高水準を付けていた。２年債利回りも一時、４．９４４％と１５年ぶりの高水準を更新していた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は一時、主要支持線の２００日移動平均線（約３９４０ポイント）を１月２５日以降初めて下回っていた。

顧客管理ソフト大手のセールスフォースは１１．５０％急伸し、２０年８月以来の大幅な上昇率を記録。第１・四半期（２─４月）の売上高見通しが市場予想を上回ったほか、自社株買いの規模を２００億ドルに引き上げたことが好感された。

電気自動車（ＥＶ）大手テスラは５．８５％下落。イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）らは１日、投資家向け説明会で４時間に及ぶプレゼンテーションを行ったものの、期待されていた低価格モデルの投入計画は明らかにされなかった。

百貨店大手メーシーズは１１．１１％上昇。通年の利益見通しが市場予想を上回った。

暗号資産（仮想通貨）関連企業を中心に取引する銀行持ち株会社のシルバーゲート・キャピタルは５７．７２％急落。年次報告書の提出を延期し、ゴーイングコンサーン（継続企業）として運営する能力を評価していると表明したことを受けた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　堅調な米雇用指標を受けて、ＦＲＢによる利上げ局面が長期化するとの見方が強まったことから売られ、４営業日ぶりに反落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比４．９０ドル（０．２７％）安の１オンス＝１８４０．５０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　エネルギー消費大国である中国の石油需要回復への楽観的な見方が広がる中を、３日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比０．４７ドル（０．６０％）高の１バレル＝７８．１６ドルだった。５月物は０．４８ドル高の７８．３１ドル。

中国国家統計局が前日発表した２月の製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は５２．６となり、前月から大幅に上昇。景気の拡大・縮小を判断する節目の５０を２カ月連続で上回った。これを受け、世界最大の石油輸入国である中国のエネルギー需要見通しに楽観的な見方が広がった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 136.76/136.79