JDヘルス、香港IPOで35億ドル調達目指す
ロイター / 2020年11月25日 14時16分
11月25日、JDヘルス・インターナショナルは、中国の電子商取引(EC)大手、京東商城(JDドットコム)のオンライン・ヘルスケア部門。タームシートによると、3億8190万株を売り出す予定。写真は香港で2018年1月撮影(2020年 ロイター/Bobby Yip)
[香港 25日 ロイター] - JDヘルス・インターナショナルは新規株式公開(IPO)で最大35億ドルの調達を目指している。ロイターが入手したタームシートで明らかになった。
JDヘルス・インターナショナルは、中国の電子商取引(EC)大手、京東商城(JDドットコム)のオンライン・ヘルスケア部門。タームシートによると、3億8190万株を売り出す予定。IPO価格は1株=62.80─70.58香港ドルと想定している。グリーンシューオプションを行使し、売り出し株数が15%増えれば、調達価格は40億ドルに上り、香港でのIPOとしては今年最大規模となる。
売り出し株数は、拡大後資本の12.2%、グリーンシューオプションを行使した場合は13.8%となる。これを踏まえると、JDヘルス・インターナショナルの価値は290億ドル近くになる。
GIC、タイガー・キャピタル、ブラックロックなど6社のコーナーストーン投資家で13億5000万ドル相当を引き受ける。
募集対象は95%が機関投資家で、残る5%が個人投資家。
25日からブックビルディングを開始し、12月1日に公開価格が決定する予定。
事情を知る関係者によると、25日から投資家向け説明会が開催されるという。
この記事に関連するニュース
-
ブラックストーン連合、LSEG全保有株売却 20億ドル
ロイター / 2024年5月15日 18時47分
-
中国EVジーカーの米IPO価格はレンジ上限、4.4億ドル調達=関係者
ロイター / 2024年5月10日 8時39分
-
中国大手金融機関で大型リストラ相次ぐ、IPOやM&A低調で
ロイター / 2024年5月8日 13時30分
-
訂正-仏ロクシタン、株式を非公開化 18億米ドルで香港上場廃止へ
ロイター / 2024年4月30日 12時58分
-
PEファンドのCVC、IPOで最大160億ドルの時価総額目指す
ロイター / 2024年4月22日 18時57分
ランキング
-
1庶民は買えない!?マンション高騰は続くのか? 今後のインフレで日本の不動産はどうなるのか
東洋経済オンライン / 2024年5月17日 19時30分
-
2「セブンプレミアム」売上高、累計15兆円を突破…節約志向でPBの存在感高まる
読売新聞 / 2024年5月18日 0時3分
-
3「株価暴落」引き起こしてしまう意外な"きっかけ" 金融危機のきっかけとなった市場急落のケース
東洋経済オンライン / 2024年5月18日 8時40分
-
4住みたい街の特徴 3位「交通の便がいい」、2位「治安がいい」、1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月17日 17時15分
-
5血圧・血糖値・コレステロール値…良くない結果に肩を落とすも「健診の数値は気にしなくていい」ってどういうこと?【有名医師が助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月18日 10時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください