シュローダー 2025年市場見通し プライベート・アセット

プライベート・エクイティは過去25年間の危機の間も堅調

プライベート・エクイティ市場の回復力を示す一例として、当社の最近の調査*では、プライベート・エクイティ、特に中小型のバイアウトが景気後退時に優れた実績を上げたことが強調されました。このような回復力は、特に公開株式とは異なるセクター構成や、ファンド・マネジャーが投資先を保持し、市場の混乱期にも投資を継続できる長期的な資本構造から生じています。重要なことは、プライベート・エクイティは公開株式とは異なり、日々の価格変動を回避し、資産のファンダメンタルズに基づき、より安定したバリュエーションを提供することです。
*https://mybrand.schroders.com/m/190fcb6b4f77cd6b/original/613605_SCAP_INFOCUS_Private-equity-s-resilience.pdf


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4. 脱炭素化

再生可能エネルギーの推進力は、政治的なものよりも、むしろ経済的な理由

米国の新政権のレトリックにもかかわらず、経済的、広範な地政学的、環境的な合理性によって、脱炭素化は2025年も世界的に重要なテーマになると予想します。プライベート市場は、再生可能エネルギー、サステナブルインフラ、革新的な気候変動技術への資金供給において重要な役割を果たし、環境目標に沿った投資機会をもたらし、長期的なインカム収入とリターンの機会を提供します。

従来の再生可能エネルギーに加えて、グリーン水素、電気自動車充電インフラ、地域暖房ソリューションといった新たなエネルギー転換技術が注目を集めています。これらの技術革新は、運輸、重工業、不動産などの業界全体で不可欠な脱炭素化のニーズに対応しています。これらの新興産業が規模を拡大するにつれ、エネルギー転換分野で革新的なソリューションの提供を支援してきた実績を持つ投資家に、より優れたリターン・プロファイルを提供するでしょう。


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データセンターは再生可能エネルギーの需要を増加