クレディ、第1四半期はアルケゴス破綻で巨額損失 資本増強策も発表
ロイター / 2021年4月22日 17時44分
4月22日、スイスの金融大手クレディ・スイスが発表した2021年第1・四半期決算は、税引き前損益が7億5700万スイスフランの赤字となった。写真はクレディ・スイスのロゴ。チューリヒで14日撮影(2021年 ロイター/Arnd Wiegmann)
[チューリヒ 22日 ロイター] - スイスの金融大手クレディ・スイスが22日発表した2021年第1・四半期決算は、税引き前損益が7億5700万スイスフラン(8億2597万ドル)の赤字となった。米アルケゴス・キャピタル・マネジメントの破綻で多額の損失計上を強いられた。ただ、先に発表していた見通しの約9億フランよりは小幅なものにとどまった。
投資損失などで計上した費用は44億スイスフラン。これがなければ、税引き前利益は36億フランと、過去10年で最高益となるはずだった。
純損失は2億5200万フラン。アナリスト17人の予測中央値は8億1500万フランだった。
クレディ・スイスは決算とともに、2億0300万株に転換可能な強制転換社債(MCN)を発行すると明らかにした。18億フラン超の資金を調達するという。中核資本比率は12.2%から13%前後に上昇する見通し。
ゴットシュタイン最高経営責任者(CEO)は声明で、第1・四半期の損失はアルケゴス問題が原因であり、「受け入れ難い」とした上で、転換社債の発行によりバランスシートを強化し、中核事業の勢いを増すことができるとの見解を示した。
第2・四半期にも、アルケゴス問題は約6億スイスフランの影響を残すと予想。すでに97%の関連ポジションを解消している。
同社はまた、英金融サービス会社グリーンシル・キャピタルの破綻でも大きな痛手を被った。内部・外部の調査が入ったほか、幹部を更迭する事態に発展している。
スイスの金融市場監視当局は22日、アルケゴスとグリーンシル双方の問題に関連してクレディ・スイスに対する2件の法執行手続きを開始したと発表。リスク管理の不備疑惑を調査するため、第三者機関を設立するという。また、資本サーチャージといった予防措置を取ったことも明らかにした。
<今後数四半期の利益に影響も>
クレディ・スイスの特に堅調だった部門としては、アジア太平洋地域事業が前年同期比154%増の大幅増益を達成したほか、スイス事業の税引前利益は25%増を記録した。この2部門だけは、アルケゴスとグリーンシル破綻の影響を受けなかった。
アナリストらは今回のトラブルについて、向こう数四半期の利益に影響を与えると予想。資本準備金の減少により、リスク選好度が制約されたり、スタッフと顧客の関係が影響を受けたりする可能性があるという。
クレディ・スイスは22日、第1・四半期にコストを前年同期比で2%削減したと発表。報酬費の削減が主因だという。
投資銀行部門は税引き前損益が26億ドルの赤字。債券販売・取引や株式販売・取引などは堅調だったものの、アルケゴス問題の影響を相殺することはできなかった。
一方、グリーンシルに関連した資金100億ドルを運用していた資産運用部門は30%の減益。運用資産は拡大したものの、「重大項目」に伴う収益の減少を回避できなかった。
クレディ・スイスは、グリーンシル問題を受けて同部門の資産査定(デューデリジェンス)を強化していると表明。外部アドバイザーらと協力し、グループ全体のリスクを見直しているとした。
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