シュローダー 2025年市場見通し プライベート・アセット

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　ニルス・ロード 　
　シュローダー・キャピタルCIO

プライベート市場の資産クラスは、より優れたリターンとインカム収入、ポートフォリオの回復力の向上、主要なグローバル・メガテーマへの差別化された投資機会を引き続き提供し、2025年は投資対象として強力なビンテージ年となるでしょう。


要点
１．2025年は良好なサイクル調整によりプライベート市場への投資にとって有望な環境が期待されており、優れたリターンとインカム収入が提供される可能性があります。
２．地政学的緊張が高まる中、プライベート市場はポートフォリオの回復力にとって重要です。
３．政治的変化にもかかわらず、脱炭素化の傾向は継続し、プライベート市場が極めて重要な役割を果たすでしょう。


プライベート市場の資金調達、技術革新、世界経済に関するサイクルが好転し、リターンとインカム収入の両方をもたらす可能性があり、2025年は新規のプライベート市場への投資にとって魅力的な環境となると予想します。

同時に、地政学的緊張が続き、紛争が激化するリスクの高まりを考慮すると、ポートフォリオの回復力を提供するため、プライベート市場の役割は引き続き極めて重要です。一方、米国での政治的変化にもかかわらず、プライベート市場への投資は世界のエネルギー転換を推進する上で極めて重要な役割を果たし続け、その強力な経済的合理性によって脱炭素化の流れが継続すると予想します。

本稿では、リターン機会の獲得、インカム収入の創出、ポートフォリオの回復力の強化、脱炭素化とインパクトの促進という、プライベート市場への投資において一般的に顧客が追求する4つの主要な目標を達成するために、私たちが特に適すると考えるプライベート市場の戦略について概説します。


1.優れたリターンを獲得する投資機会

プライベート市場への投資のタイミングを見極めることは困難であり、一般的に顧客はビンテージをまたいで一貫して投資を継続することが推奨されていますが、2025年は投資を行うのに特に魅力的なビンテージ年になると考えています。これは、3つの重要なサイクルが好ましく合致しているためで、様々なプライベート市場の戦略にわたって投資機会が創出されるでしょう：