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クレディセゾンのプラチナ会員様向けに資産管理コンサル、ウェルスマネジメントパートナーの提供開始

PR TIMES / 2021年11月4日 15時15分

~資産運用・管理、不動産、保険、企業経営、相続・事業継承など、広くご相談いただけます~



保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して1社で取り扱い、ライフプランニングをもとにした金融コンサルティングを行うブロードマインド株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:伊藤 清、証券コード:7343、以下:当社)は、株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO:水野 克己、以下:クレディセゾン)が提供するセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードなどの会員様を対象に、お金に関する幅広いご相談に対応するサービス「ウェルスマネジメントパートナー」・「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」を11月より開始いたしました。
[画像: https://prtimes.jp/i/59559/24/resize/d59559-24-a1c4cb1678ff4a6e559f-0.png ]




サービス提供開始の背景

利便性の高いキャッシュレス決済は、今やクレジットカード以外にも電子マネーやコード決済など多岐に渡っており、新型コロナウイルスが浸透に拍車をかけています。このような状況で、クレジットカードを選ばれる際には優待・特典サービスの充実度を重視される方も少なくありません。
当社はかねてより業務提携関係にあるクレディセゾンのカード会員様向けに広く、家計やライフプランに関する金融コンサルティングを提供してまいりましたが、そのサービスをご評価いただき、本年4月から期間限定で、プラチナ会員様をメインとした総合的な資産管理コンサルティングも提供しておりました。
提供開始からわずか半年で、多くの会員様にご利用・ご支持いただき、継続化のご要望を受けたため、恒常的な付帯サービスとして「ウェルスマネジメントパートナー」・「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」を本格的に開始することになりました。

今後も当社のメインターゲットであるファミリー層だけでなく、一定以上の資産をお持ちの方やビジネスオーナーのニーズにもお応えできる機会を創出し、提携企業のサービス価値向上に寄与することで、より強固な協業関係を築いてまいります。


サービス概要

ご相談内容に関わらず、一気通貫で何度でも無料でご相談いただけます。

■ウェルスマネジメントパートナーについて:個人向け
お客様のプライベートのお金に関するあらゆるニーズにお応えする体制を構築し、特定の商品にお客様をご紹介するのではなく、お客様一人ひとりの思い描くライフプランをじっくりと伺った上で、その実現に向けて最適な解決策をご提案する金融相談サービスです。
豊富な金融知識をはじめ、社会保障や税務などの周辺知識にも精通し高い専門性を身につけたコンサルタントが、親身になってご相談にお応えさせていただきます。

<ご相談内容一例>
資産運用、住宅ローン、保険、不動産コンサルティング、相続対策、米国収益不動産

▽対象カード
・セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードほか

■ウェルスマネジメントパートナー for Bizについて:法人向け
経営者の皆さまが抱える多種多様なニーズやお悩みに、柔軟な発想と行動力で幅広いサポートを提供するビジネス相談サービスです。
お客様にとって最適な選択ができるよう、専門知識はもちろん、各種専門家のネットワークなども活用し、お客様一人ひとりのご相談にお応えさせていただきます。

<ご相談内容一例>
経営支援サービス、経営リスク診断サービス、法人向け生命保険、相続・事業継承、不動産コンサルティング、米国収益不動産

▽対象カード
・セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードほか



会員様特典

不動産仲介手数料30%OFF※ウェルスマネジメントパートナー・ウェルスマネジメントパートナー for Bizいずれも対象の特典となります。



ブロードマインドについて

『私たちは金融サービス業として革新を起こし続け、自分らしい未来を歩む人々が溢れる世界を創る』というミッションを掲げるブロードマインドは、保険・投資信託・債券、住宅ローンなど国内約 60 社の幅広い金融商品を取り扱い、主に個人のお客様に対して保険の見直し・家計相談・相続対策、また法人の財務基盤強化など、年間 20,000 件程の様々なお金に関するニーズにワンストップでお応えするフィナンシャルパートナーサービスを提供しています。

□会社名   :ブロードマインド株式会社( https://www.b-minded.com/
□代表者   :代表取締役社長 伊藤清
□本社所在地 :〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
□設立    :2002年1月
□資本金   :5億5765万1千円
□事業内容  :フィナンシャルパートナーサービス事業(個人・法人向けの金融コンサルティング)
生命保険・損害保険・少額短期保険代理店業、住宅ローン代理業・金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第424号、銀行代理業 関東財務局長(銀代)第281号、経営コンサルティング業務
□主なプロダクト:
・無料ライフプランニング シミュレーション『マネパス』( https://www.moneypass.jp/
・BtoC特化型オンライン商談システム『ブロードトーク』( https://www.b-minded.com/broadtalk/


お問い合わせ先

TEL:03-6675-7748 / メール:bm-pr@b-minded.com

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