ＮＹ市場サマリー（21日）ドル・利回り上昇、株は最高値更新

ロイター / 2024年3月22日 7時38分

＜為替＞　終盤の取引でドルが上昇した。スイス国立銀行（中央銀行）が想定外の利下げを行ったことで、ドルの相対的な投資妙味が強まった。英ポンドは下落した。イングランド銀行（英中央銀行）は２１日、政策金利の据え置きを決めた。

コーペイ（トロント）のチーフマーケットストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「スイス中銀の金融緩和はインフレが抑制されていることを示唆しており、他の中央銀行も近いうちに緩和的な政策に転じるだろう」と述べた。また「米経済の先行きに対する楽観的な見方からすると、米への資金の流れは現時点では基本的に止められない」とした。

ドル指数は０．７５％上昇した。ユーロ／ドルは０．５１％安の１．０８６２ドルとなった。

米金利と他の主要国の金利差もドル支援材料となった。指標となる１０年債利回りは０．４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し４．２７３％だった。

英ポンドは０．９９％安の１．２６６ドル。

スイスフランは対ドルで急落したほか、対ユーロでは２０２３年７月以来の安値を付けた。

ユーロ／スイスフランは０．７０％高の０．９７５３スイスフラン。一時は０．９７９スイスフランまで上昇し、１日の上昇幅としては２３年３月以来の最大を記録した。

ドル／スイスフランは１．２６％上昇し０．８９８１スイスフランとなった。

スイス中銀は２１日、主要金利を２５ｂｐ引き下げ、１．５０％とした。予想外の決定で主要中銀として初めて利下げに踏み切った。

ドル／円は堅調に推移。終盤は０．２８％高の１５１．６５５円だった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが上昇した。新規失業保険申請件数など経済指標が力強い内容になったことを受けた。

指標１０年債利回りは小幅上昇の４．２７２％。前日終盤は４．２７１％だった。

２年債利回りは前日終盤の４．６０４％から４．６３６％に上昇した。

２・１０年債の利回り格差は１．５ｂｐ縮小のマイナス３６ｂｐ。

この日発表された一連の経済指標が利回り上昇につながった。

米Ｓ＆Ｐグローバルが２１日発表した３月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５２．２と、２月の５２．５から低下した。サービス業ＰＭＩが低下したのが押し下げ要因となった。

米労働省が２１日発表した１６日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比２０００件減の２１万件となった。市場予想（２１万５０００件）に反し減少し、３月の雇用の伸びが引き続き堅調を維持する可能性を示唆した。

全米リアルター協会（ＮＡＲ）が２１日発表した２月の米中古住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比９．５％増の４３８万戸と、昨年２月以来１年ぶりの高水準となった。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が６月までに利下げする確率は７３％となった。

ブランディワイン・グローバルのグローバル債券ポートフォリオマネジャー、ジャック・マッキンタイア氏は「タイミングとペースがややもどかしいが、正しい方向に進んでいる限り、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は年内利下げ軌道から外れないはずだ」と述べた。

財務省が実施した１０年物価連動国債（ＴＩＰＳ）（１６０億ドル）入札は、最高落札利回りが１．９３２％、応札倍率は２．３５倍になった。１月の入札時は最高落札利回りは１．８１０％、応札倍率は２．６２倍となった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は、主要３指数が終値ベースで過去最高値を更新した。前日に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げ見通しを確認したことに加え、半導体メモリーのマイクロン・テクノロジーにつられ半導体関連株に買い入ったことが追い風になった。

マイクロンは１４％超上昇した。前日発表の四半期決算と見通しが市場予想を大きく上回り、買いが優勢だった。

ブロードコムは投資判断引き上げが好感されて５．６％高。エヌビディアも１％超上昇。フィラデルフィア半導体指数は２．３％上昇した。

前日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を受けて、年内０．２５％の利下げが３回があるとの見方が強まり、ダウ工業株３０種平均は連日で過去最高値を更新した。

ジョン・ハンコック・インベストメント・マネジメントのチーフインベストメントストラテジスト、マシュー・ミスキン氏は「決算で半導体は市場を牽引しているが、２０日のＦＲＢのハト派的な発言で全般的にリスクオン姿勢が強まっている」と述べた。

ゴールドマン・サックスは４．４％上昇し、ダウや銀行株の上げを主導した。Ｓ＆Ｐ５００の銀行セクターは１．７％高だった。

一方、アップルは４．１％安。米司法省などがこの日、スマートフォン市場で反トラスト法（独占禁止法）に違反した疑いがあるとして提訴したことが嫌気された。

この日ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）に上場したオンライン掲示板レディットは、終値が５０．４４ドルだった。初値は４７ドルと、新規株式公開（ＩＰＯ）価格を３８％上回っていた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ＦＲＢが前日に年内３回の利下げ想定を維持したことで、金利の付かない金の追い風になるとの見方から買いが入り、続伸した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比２３．７０ドル（１．１０％）高の１オンス＝２１８４．７０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ガソリン需要の減退懸念や地政学リスクを意識したエネルギー供給懸念が和らぎ、下落した。この日から新たに中心限月となった米国産標準油種ＷＴＩの中心限月５月物の清算値（終値に相当）は前日比０．２０ドル（０．２５％）安の１バレル＝８１．０７ドルだった。６月物は０．１４ドル安の８０．６４ドル。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が前日発表した週間石油在庫統計によると、原油在庫は前週比２００万バレル減と市場予想に反する積み増しになったほか、ガソリン在庫は３３０万バレル減と取り崩し幅は市場予想を大幅に上回った。ただ、需要の指標とされるガソリン製品供給は日量２３万５０００バレル減の同８８０万バレルと、３週ぶりに同９００万バレルを下回った。市場参加者の間では、ガソリン需要が減退していると受け止める向きもあり、原油は売りが優勢となった。

中東情勢の緊迫化に伴う地政学リスクの高まりを背景とした買いが一服したことも相場の重しとなった。中東歴訪中のブリンケン米国務長官は２０日、人質解放を条件に即時停戦を呼びかける決議案を国連安保理に提示したと明らかにした。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 151.61/151.

始値 151.10

高値 151.78

安値 150.98

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0860/1.08

始値 1.0919

高値 1.0920

安値 1.0856

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*30.5 4.4347