ＮＹ市場サマリー（4日）

ロイター / 2024年3月5日 7時10分

＜為替＞　欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会のほか、英国の予算編成方針や米国の雇用統計の発表などの重要イベントを週内に控え、ドルがユーロに対して下落した。

午後の取引でユーロ／ドルは０．１５％高の１．０８５６５ドル。

ドル／円は１５０円近辺での小動きが続き、０．２８％高の１５０．５５５円。

主要６通貨に対するドル指数は０．０３％安の１０３．８３。

米国では今週、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が６─７日に議会証言を行うほか、労働省が８日に２月の雇用統計を発表。５日には米大統領予備選と党員集会が集中する「スーパーチューズデー」も控えている。

マネックスＵＳＡ（ワシントン）の外為トレーダー、ヘレン・ギブン氏は「多くのイベントが目白押しとなる中、市場では様子見姿勢が強まっている」とし、週前半は静かな取引になるとの見方を示した。

英ポンド／ドルは０．３２％高の１．２６９３ドル。英国では６日に春季財政報告（春の予算編成方針）が発表される。これに先立ちハント財務相は、景気の先行き見通しの悪化を理由に大型減税に慎重な方針を打ち出す考えを示した。

暗号資産（仮想通貨）ビットコインは６．３９％高の６万６６０３ドル。４日の欧州時間の取引で６万５０００ドルを突破し、２年ぶり高値を更新していた。

＜債券＞　ＦＲＢのパウエル議長の議会証言や２月の雇用統計発表などの重要なイベントを控え、米債利回りが上昇した。

市場では、ＦＲＢが利下げに着手する時期を見極めようと、６─７日のパウエルＦＲ議長の議会証言のほか、労働省が８日に発表する２月の雇用統計などが注目されている。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ボストン）のシニア債券トレーダー、マイケル・ロリツィオ氏は、雇用統計について「１月の目を見張るような結果を受け、２月の数字に対する注目が一段と高まっている」とし、今週は外為市場のボラティリティが高まると予想。同時に、パウエル議長を含むＦＲＢ当局者は「将来的な金利の道筋を決定する前に一段のデータが必要になる」とこれまでも繰り返し強調しているため、最初の利下げがいつになるのか、決定的な手がかりは得られない可能性もあるとの見方も示した。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、ＦＲＢが６月に利下げに着手する確率は６５％。アトランタ地区連銀のボスティック総裁はこの日、経済と労働市場の「繁栄」を考慮すれば、ＦＲＢに対する緊急的な利下げ圧力はないとの考えを示した。

終盤の取引で１０年債利回りは４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．２１７％。市場関係者は、今週の社債発行も国債利回りの上昇につながっている可能性があると指摘している。

２年債利回りは７ｂｐ上昇の４．６０４％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３９ｂｐと、３ｂｐ拡大した。

＜株式＞不安定な取引の中、Ｓ＆Ｐ総合５００種が小反落して取引を終えた。一時は半導体株の上昇を追い風に最高値を更新する場面もあった。今週は一連の経済指標発表やパウエルＦＲＢ議長の議会証言を控えている。

アップルは欧州連合（ＥＵ）による１８億４０００万ユーロ（２０億ドル）の制裁金発表を受けて２．５％下落。欧州委員会は音楽ストリーミングサービスを巡り、アップルが自社のアプリ市場「アップストア」以外での支払い方法をユーザーに通知することを妨害したと判断した。

人工知能（ＡＩ）関連製品への需要拡大期待からエヌビディアなど半導体銘柄が買われ、Ｓ＆Ｐ５００は取引時間中の最高値を更新した。

ただ、全体的には経済指標発表を控えて慎重ムードが強かった。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティチュートのシニアグローバルマーケットストラテジスト、スコット・レン氏は、市場が５日発表のサービス部門関連指標や８日の雇用統計など経済指標待ちの状態だと指摘。「市場はまだ経済や企業業績、ＦＲＢの見通しを消化しようとしている」と述べた。同時に、株価が最高値を更新する中で、機関投資家も個人投資家も「乗り遅れの恐怖」を幾分感じているとも語った。

Ｓ＆Ｐ５００の業種別では通信サービスが１．５％安と下げがきつかった一方、ディフェンシブセクターの公益事業は約１．６％上昇した。

ナスダック総合は先週末１日、取引時間中の最高値を付けたほか、終値ベースの最高値を２日連続で更新した。

Ｓ＆Ｐ５００も２月末まで月間で４カ月連続上昇となり、その間の上昇率は２１％を超えた。ＢｏｆＡグローバル・リサーチはＳ＆Ｐ５００の年末目標を従来の５０００から５４００に引き上げた。現在の水準から約５％の上昇を見込んでいる。

この日はＳ＆Ｐ５００構成銘柄への採用を控えてＡＩ向けサーバー製造のスーパー・マイクロ・コンピューターが１８．６％、靴メーカーのデッカーズ・アウトドアが２．６％、それぞれ上昇した。

百貨店大手メーシーズも１３．５％高。不動産投資会社アークハウス・マネジメントと資産運用会社ブリゲード・キャピタル・マネジメントが買収提示額を引き上げた。

＜金先物＞　ＦＲＢによる６月利下げ開始への期待を背景に買い進まれ、３営業日続伸した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前週末比３０．６０ドル（１．４６％）高の１オンス＝２１２６．３０ドルと、中心限月の清算値ベースで２営業日連続で史上最高値を更新した。

＜米原油先物＞　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による自主減産方針の継続決定でいったんは上昇したものの、その後は利益確定の売りに押され反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前週末比１．２３ドル（１．５４％）安の１バレル＝７８．７４ドルだった。５月物は０．９２ドル安の７８．１７ドル。

ＯＰＥＣプラスの一部加盟国は３日、石油市場の安定化を図るため、今月末までとしていた現行の日量２２０万バレルの自主減産を６月末まで継続することで合意。サウジアラビアは日量１００万バレルの自主減産を６月末まで続ける方針で、ロシアは原油生産と輸出を合わせ、追加で日量４７万１０００バレルを削減すると明らかにした。これを受け、未明から午前にかけて相場は一時買いが優勢となり、８０ドルを上回る水準に上昇する場面もあった。

ただ、産油国の減産継続は市場でほぼ織り込み済みだっため、買い一巡後は利食い売りが台頭し、マイナス圏に沈んだ。市場関係者の間では、北半球の暖冬が石油相場を圧迫していると指摘する向きもあった。

ドル／円　ＮＹ終値 150.51/150.54

始値 150.42

高値 150.62

安値 150.32

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0854/1.0858

始値 1.0854

高値 1.0866

安値 1.0841

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*09.50 4.3522%

前営業日終値 98*23.00 4.3270%